秦二世
秦二世
壬辰（前209） 秦二世元年楚隐王陈胜元年，赵王武臣元年，齐王
田儋元年，燕王韩广元年，魏王咎元年。这一年共建立五个国家。
冬十月，实行大赦。 春，秦二世东巡，到达碣石，又沿海南下到达会稽，然后返回。 夏四月，诛杀诸位公子和公主。
秦二世对赵高说：“我已经拥有天下了，打算尽量满足声色的欲望，享尽内心所追求的一切快乐，以此度过一生，可以做到吗？”赵高说：“这是贤明的君主所能办到的事情，而昏乱的君主却应该加以禁止。然而沙丘的谋划，诸位公子和大臣都有疑心。现在陛下刚刚即位，这些人都怏怏不乐，心中不服，恐怕要发生变乱，陛下怎能享受这种快乐呢！”秦二世说：“那该怎么办？”赵高说：“应该采取严厉的法令、苛刻的刑罚，诛杀大臣和皇族，收罗提拔遗民，使贫穷的富裕起来，卑贱的高贵起来，全部清除先帝使用过的臣僚，换上自己的亲信，这样，陛下就可以高枕无忧，纵情享乐了。”秦二世便更改法律，使法律更加严酷，大臣及皇族诸公子犯了罪，就交给赵高审讯处治。有十二位公子被杀死在咸阳闹市，十位公主被肢解在杜县。把公子将闾囚禁在内宫，准备杀死。将闾仰天喊冤，拔剑自杀，皇室人人震惊恐惧。公子高打算逃亡，又顾虑家族被诛灭，不敢行动，于是上书请求随先帝去死，希望埋葬在骊山脚下。秦二世非常高兴，拿奏书给赵高看，赵高说：“作为臣属担心死亡还来不及呢，哪里还有功夫谋划造反！”秦二世批准公子高的请求，赐钱安葬他。
重新修建阿房宫。
秦二世重新修建阿房宫，征调勇武之人五万名，前去守卫。这里豢养的猎狗、骏马和珍禽异兽需要大量的粮食，于是又专门从郡县调集豆类、谷物、饲草、禾秆，转运到都城，下令运输人员都要自备口粮，咸阳城三百里之内不准食用这批谷物。
秋七月，楚国人陈胜、吴广在蕲县起兵。陈胜自立为楚王，任命吴广为假王，进击荥阳。
是时，发闾左戍渔阳者九百人，屯大泽乡。阳城人陈胜、阳夏人吴广为屯长。会天大雨，道不通，度已失期，法皆斩。胜、广因天下之愁怨，乃杀将尉，令徒属曰：“公等皆失期当斩，假令毋斩，而戍死者固什六七。且壮士不死则已，死则举大名耳！王侯将相宁有种乎！”众皆从之。乃诈称公子扶苏、项燕，为坛而盟，称大楚。攻大泽乡，拔之；攻蕲，蕲下。徇蕲以东，行收兵，比至陈，卒数万人，入据之。大梁张耳、陈余诣门上谒，胜素闻其贤，大喜。豪桀父老请立胜为楚王，胜以问耳、余。耳、余对曰：“秦为无道，灭人社稷，暴虐百姓，将军出万死之计，为天下除残也。今始至陈而王之，示天下私。愿将军毋王，急引兵而西；遣人立六国后，自为树党，为秦益敌；敌多则力分，与众则兵强。如此，野无交兵，县无守城，诛暴秦，据咸阳，以令诸侯，则帝业成矣。”不听，遂自立为王，号张楚。
郡县苦秦法，争杀长吏以应之。使从东方来，以反者闻。二世怒，下之吏。后至者曰：“群盗鼠窃狗偷，郡守、尉方逐捕，今尽得，不足忧也。”乃悦。胜以广为假王，监诸将击荥阳。
楚遣诸将徇赵、魏，以周文为将军，将兵伐秦。至戏，秦遣少府章邯拒之，楚军败走。
张耳、陈余复请奇兵略赵地。胜以所善陈人武臣为将军，耳、余为校尉，予卒三千人徇赵。又令魏人周巿徇魏。
当时，秦二世征发闾左贫苦百姓九百人去戍守渔阳，正驻扎在大泽乡。阳城人陈胜和阳夏人吴广担任屯长。适逢天下大雨，道路不通，估计已经误期，按法令大家都要被斩。陈胜和吴广借着天下人心愁苦怨恨，就杀死将尉，号令戍卒们说：“你们都已误期，按律令当斩，即使不杀死你们，在戍边中本来也要死去十分之六七。何况壮士不死就罢了，要死就图大事！王侯将相难道就是天生的吗？”大家都随从他们起事。于是陈胜、吴广诈称自己是公子扶苏和项燕，筑坛盟誓，号称大楚。他们攻打大泽乡，当即攻陷；进攻蕲县，也将其占领。接着攻掠蕲县以东的地方，沿路招收人马，等到达陈县时，士卒已有数万人，于是攻入城中，占据了陈县。大梁人张耳、陈余登门拜见，陈胜一向听说他们贤能，非常高兴。当时豪杰父老请立陈胜为楚王，陈胜询问张耳、陈余的意见。张耳、陈余回答说：“秦朝无道，灭人国家，残害百姓，将军冒死起兵，这是为天下铲除残暴。现在刚打到陈县就要称王，这是向天下显示自己的私心。希望将军不要称王，急速领兵西进；派人扶立六国国君的后裔，为自己树立党羽，为秦国增加敌人；秦朝的敌人多就使它的力量分散，将军的党羽多就使自己的势力强盛。这样一来，就会造成秦朝野外无兵作战，各县无人守城，将军消灭残暴的秦朝，占据咸阳，号令诸侯，那么帝业就完成了。”陈胜不听，便自立为王，号称张楚。
秦朝各郡县苦于秦法的残酷苛刻，纷纷杀死郡县长官，响应义军。使者从东方来，把反叛的事件奏上。秦二世大怒，把使者交给法官治罪。以后回朝的使者说：“那伙盗贼不过鼠窃狗偷之辈，郡守、郡尉正在追捕，现在都已抓获，不值得担忧。”秦二世这才高兴。陈胜任命吴广为假王，让他监督诸将领进击荥阳。
楚王派遣诸将攻占赵、魏两国故地，任命周文为将军，率兵攻打秦朝。周文抵达戏水，秦朝派遣少府章邯抵御周文，楚军败逃。
张耳、陈余又请求派奇兵攻取赵国故地。陈胜任命与自己交好的陈县人武臣为将军，张耳、陈余为校尉，拨给他们三千士卒去攻取赵国故地。又命令魏国人周巿前往攻取魏国故地。
闻周文，陈之贤人，习兵，使西击秦。武臣等从白马渡河，收兵得数万人，号武信君。下赵十余城，余皆城守，乃引兵击范阳。范阳蒯彻说曰：“范阳令徐公畏死，欲降，君毋以为秦所置吏诛杀，而以侯印授之，则燕、赵诸城可毋战而降矣。”从之，不战而下者三十余城。胜既遣周文，有轻秦之意，不复设备。博士孔鲋曰：“臣闻兵法，不恃敌之不我攻，恃吾之不可攻。今王恃敌而不自恃，若跌而不振，悔无及也。”不听。文行收兵车千乘，卒数十万，至戏军焉。二世乃大惊，少府章邯请赦骊山徒，悉发以击楚军，大败之，文走。鲋，子顺之子也。
八月，楚将武臣至赵，自立为赵王。
张耳、陈余闻诸将为陈王徇地者，多以谗毁诛，乃说武信君自立为赵王。胜大怒，欲族其家。柱国房君谏曰：“秦未亡而诛武信君等家，此生一秦也。不如因而贺之，使急引兵西击秦。”胜从其计。耳、余曰：“楚特以计贺王，已灭秦必加兵于赵，愿王毋西兵，而北徇燕、代，南收河内以自广。楚虽胜秦，必不敢制赵，不胜秦必重赵。赵乘秦、楚之弊，可以得志于天下。”赵王从之，因不西兵，而使韩广略燕，李良略常山，张黡略上党。
九月，楚人刘邦起兵于沛，自立为沛公。
陈胜听说周文是陈县的贤人，熟悉兵法，便派他西进攻打秦朝。武臣等人从白马津渡过黄河，一路收罗兵马，获得数万士卒，号称武信君。武臣的军队接连攻下赵国故地十多座城邑，其他的城市都固守不降，于是率军去攻击范阳。范阳人蒯彻劝说道：“范阳令徐公怕死，打算投降，您如果不把他们当作秦朝派出的官吏而杀死他们，而是授给他们侯印，那么燕、赵两国故地的城邑都可能不用战斗而投降。”武臣听从了蒯彻的建议，不战而取下三十多座城市。陈胜派遣周文攻打秦朝后，产生轻视秦朝的思想，不再积极筹备设防。博士孔鲋说：“我听兵法上讲，不靠敌人不来攻打我，而是靠我自己不可攻破。如今大王依靠敌人而不是依靠自己，倘若跌倒而一蹶不振，那时后悔莫及了。”陈胜不听。周文沿路收取兵车有一千辆，士卒数十万，到达戏水后驻扎下来。这时秦二世才大惊失色，少府章邯请求赦免骊山的刑徒，把他们全部调去攻击楚军，结果大败周文的军队，周文逃走。孔鲋，是子顺的儿子。
八月，楚将武臣来到赵国故地，自立为赵王。
张耳、陈余听说为陈王攻取土地的诸将多因谗言诋毁被诛杀，于是便劝说武信君自立为赵王。陈胜听说武臣自立为赵王后，大怒，打算灭掉武臣等人的家族。柱国房君劝谏说：“秦朝还没有灭亡就诛灭武信君等人的家族，这等于又产生一个秦国。不如乘机祝贺他为王，派他迅速带兵西进攻打秦朝。”陈胜听从了他的计策。张耳、陈余说：“楚王是以权宜之计祝贺大王的，一旦灭掉秦朝，必然会发兵攻打赵国，希望大王不要向西出兵，而是应当向北攻取燕、代旧地，向南收取河内，以此扩大自己的地盘。楚国就是胜了秦朝，必定不敢控制赵国，如果战胜不了秦朝必然重视赵国。这样，赵国可以乘秦、楚两家的疲惫衰败之机，在天下实现自己的大志。”赵王听从了张耳、陈余的意见，因此不向西出兵，而是派韩广领兵夺取燕国故地，派李良攻占常山，派张黡占领上党。
九月，楚人刘邦在沛县起兵，自立为沛公。
沛人刘邦，字季，隆准龙颜，爱人喜施，意豁如也。有大度，不事家人生产作业。初为泗上亭长，单父人吕公奇其状貌，以女妻之。为县送徒骊山，徒多道亡，自度比至皆亡之，到丰西，止饮，夜乃解纵所送徒曰：“公等皆去，吾亦从此逝矣。”徒中壮士愿从者十余人。季被酒夜径泽中，有大蛇当径，季拔剑斩之。有老妪哭曰：“吾子白帝子也，今为赤帝子所杀。”因忽不见。季亡匿芒、砀山中。沛令欲应陈涉，主吏萧何、曹参曰：“君为秦吏，今背之，恐子弟不听，愿召诸亡在外者以劫众。”乃召刘季。季之众已数十百人矣。令悔，闭城。季乃书帛射城上，遗沛父老，为陈利害。父老乃率子弟杀令迎季，立以为沛公。萧、曹为收子弟，得二三千人，以应诸侯。旗帜皆赤。
楚人项梁起兵于吴。
项梁者，下相人，楚将项燕子也。尝杀人，与兄子籍避仇吴中。吴中贤士大夫皆出其下。籍，字羽，少时学书不成，去；学剑又不成。梁怒，籍曰：“书，足以记名姓而已；剑，一人敌，不足学，学万人敌。”于是，梁乃教籍兵法。籍大喜，略知其意，又不肯竟学。长八尺余，力能扛鼎，才器过人。会稽守殷通欲应陈涉，使梁将。梁使籍斩通。乃召故所知豪吏，喻以所为起大事，举吴中兵，收下县，得精兵八千人。梁自为会稽守，以籍为裨将。籍时年二十四。
沛县人刘邦，字季，高鼻梁，额头突起如龙，爱护人，喜欢施舍，心胸开阔。有远大志向，不从事普通人家的生产劳动。起初，刘邦担任泗上亭亭长，单父人吕公见他相貌奇特，便把女儿嫁给他。刘邦为本县押送役夫前往骊山，半路上役夫逃亡的很多，自己估计等到达目的地时恐怕都要跑光了，于是走到丰西后，让大家休息饮酒，到了夜里，给役夫们解开绳索，释放他们，说道：“你们都走吧，从此以后，我也要隐遁了。”役夫中有十多个壮士愿意追随刘邦。刘邦因为醉酒，夜里从小道走进草泽，有条大蛇挡住去路，刘邦拔剑杀了这条蛇。这时有个老妇哭着说：“我的儿子白帝，如今被赤帝的儿子杀死了。”说罢忽然不见了。后来，刘邦藏在芒、砀的山泽中。沛县县令打算响应陈胜，主吏萧何和曹参说：“您为秦朝官吏，今天背叛朝廷，恐怕子弟们不一定服从。希望把流亡在外的人都召回来，借此挟持众人。”于是便召回刘邦。这时刘邦的部下已有数十上百人了。沛县县令后悔了，又闭上了城门。刘邦便在绢上为沛县父老乡亲写了一封信，用箭射入城中，向他们陈述利害。沛县父老于是率领子弟们杀死县令，迎进刘邦，拥立他为沛公。萧何、曹参为刘邦召集了二三千子弟，以响应诸侯抗秦。刘邦所用旗帜都是红色的。
楚国人项梁在吴县起兵。
项梁是下相人，楚将项燕的儿子。他曾经杀过人，与哥哥的儿子项籍在吴县躲避仇人。吴县有才干的士大夫都依附项梁。项籍，字羽，少年时学习识字，没有学成就抛开了；学习剑术，又没有学成。项梁很恼怒，项羽却说：“识字，足以认得姓名就可以了；学剑，只能抵挡一人，不值得学，要学就学抵挡万人之术。”于是，项梁就教项羽兵法。项羽很高兴，刚略知一二，又不肯学到家。项羽身高八尺多，力大能扛鼎，才干器度超过常人。会稽郡守殷通打算响应陈胜，让项梁领军。项梁让项羽斩杀殷通。项梁便召集过去有交情的强干官吏，说明所以要起事反秦的道理，调集吴县的军队，又在攻下的县里收罗士兵，得精兵八千人。项梁自任会稽郡守，任命项羽为副将。当时项羽年方二十四岁。
齐人田儋自立为齐王。
儋，故齐王族也，与从弟荣、横皆豪健，宗强，能得人。周巿徇地至狄，狄城守。儋详缚奴从少年至廷，欲谒杀之，因杀狄令，而召豪吏子弟曰：“诸侯皆反秦自立。齐，古之建国也，儋，田氏，当王！”遂自立。击巿，走之。东略定齐地。
赵将韩广略燕地，自立为燕王。
韩广至燕，燕豪桀欲立以为王。广曰：“广母在赵，不可。”燕人曰：“赵方西忧秦，南忧楚，其力不能禁我。且以楚之强，不敢害赵王将相之家，赵又安敢害将军家乎！”广乃自立。居数月，赵奉其母归之。
燕军获赵王，既而归之。
赵王与张耳、陈余略地，王间出，为燕军所得，囚之以求割地。使者往请，燕辄杀之。有厮养卒往见燕将曰：“君知张耳、陈余何如人也？”曰：“贤人也。”曰：“知其志何欲？”曰：“欲得其王耳。”养卒笑曰：“君未知此两人所欲也。夫武臣、张耳、陈余杖马棰，下赵数十城，此亦各欲南面而王。顾其势初定，且以少长先立武臣。今赵地已服，此两人亦欲分赵而王。今君乃囚赵王，此两人名为求之，实欲燕杀之，而分赵自立。夫以一赵尚易燕，况以两贤王左提右挈而责杀王之罪，灭燕易矣。”燕将乃归赵王，养卒为御而归。
齐国人田儋自立为齐王。
田儋是已故齐王的同族，他与堂弟田荣、田横都是英迈有势力的人物，宗族强盛，颇得人心。楚将周巿攻掠土地来到了狄县，狄县闭城固守。田儋假装将自己的奴仆绑起来，让一伙年轻人跟着来到县衙大堂，装出要进见县令，报请杀奴的姿态，乘机杀死了狄县县令。随后，田儋召集有权势的官吏子弟说：“诸侯都反秦自立了。齐国是古代就建立的国家，我田儋又是齐王田氏的族人，应当称王！”于是自立为齐王。田儋发兵攻打周巿，周巿败退。又率军东进，攻占了齐国的故地。
赵国将领韩广攻占了燕国故地，自立为燕王。
韩广率军到达燕国故地，当地的豪强打算立韩广为王。韩广说：“我的母亲还在赵国，不能这样做。”燕地的人说：“赵国正西边担忧秦朝的威胁，南边担忧楚国威胁，它的力量控制不了我们。再说，以楚国的强大，尚且不敢加害于赵王将相的家人，赵国又岂敢加害将军家人呢！”韩广便自立为燕王。几个月后，赵国便将韩广的母亲送回了燕国。
燕军抓获赵王武臣，不久又放回。
赵王与张耳、陈余率军攻掠土地，赵王私自外出，被燕军抓获，囚禁起来以求赵国割地换人。赵国派使者请求放人，燕军就杀死使者。这时有一个仆役进见燕将说：“您知道张耳、陈余是什么人吗？”燕将说：“是贤人。”又问：“知道他们的心思吗？”回答说：“想得到他的赵王罢了。”仆役笑着说：“您不知这两人的心思啊。武臣、张耳、陈余他们马鞭一挥，就攻下赵国故地几十座城邑，这三个人都是想南面称王。只不过考虑当时局势初定，姑且按年纪大小，先应该立武臣。现在赵国故地已经归服，张耳、陈余这两个人也想瓜分赵地为王。现在您囚禁赵王，这两个人名义上是来要赵王，实际上希望燕国杀了他，然后他们分赵自立。仅有一个赵国尚且轻视燕国，何况有两个贤能之王互相携手，前来责问燕国的杀王之罪，那时灭掉燕国就轻而易举了。”燕国将领便将赵王释放，仆役驾着车送赵王回国。
楚将周巿立魏公子咎为魏王，而相之。
周巿定魏地，诸侯欲立之。巿曰：“天下昏乱，忠臣乃见，必立魏王后乃可。”诸侯固请，巿终辞。乃迎魏公子宁陵君咎于陈，五反而后楚王遣之，乃立以为王而相之。
秦废卫君角为庶人。
初，秦并天下而卫独存，至是二世废之，卫遂绝祀。
癸巳（前208） 二年楚怀王心元，赵王歇元，齐王田巿元，燕王韩广二，魏王豹元，韩王成元年。是岁，楚王胜、赵王武臣、齐王儋、魏王咎皆亡。旧国一，新国五，凡六。
冬十月，秦兵围沛公于丰。沛公出战，破之。
沛公既破秦军，令雍齿守丰而之薛。齿降魏。
十一月，章邯追败楚军于渑池，周文走死。 楚田臧杀其假王吴广，进与秦战，败死。
吴广围荥阳，三川守李由拒之，广不能下。裨将田臧等矫王令诛之，献其首于王，王以臧为上将。西迎秦军，战死。
赵将李良杀其君武臣。
李良已定常山，还报，复使略太原。良还请益兵，道逢赵王姊，良以为王，伏谒道旁。王姊醉，不知其将，使骑谢之。良惭怒，杀王姊，遂袭邯郸，杀赵王。赵人多为张耳、陈余耳目者，故二人独得脱。
楚将周巿立原魏国公子咎为魏王，自己担任国相。
周巿平定魏地，诸侯打算立周巿为王。周巿说：“天下昏乱，忠臣便出现，必须立魏王后裔才行。”诸侯坚持请求立周巿，周巿最终还是推辞不就。于是，派人前往陈县迎接魏国公子宁陵君魏咎，往返五次，楚王陈胜才将魏咎放回，便立魏咎为魏王，周巿担任魏相。
秦朝把卫国国君角废为庶人。
起初，秦国统一天下，只有卫国独存，秦二世废黜卫国国君角，至此卫国灭亡。
癸巳（前208） 秦二世二年楚怀王心元年，赵王歇元年，齐王田巿元年，燕王韩广二年，魏王豹元年，韩王成元年。这一年，楚王胜、赵王武臣、齐王儋、魏王咎都死了。旧国一个，新国五个，共六国。
冬十月，秦朝军队在丰邑包围沛公刘邦。刘邦出兵应战，打败了秦军。
沛公刘邦打败秦军后，命令雍齿守卫丰邑，自己前往薛县。后来，雍齿投降魏国。
十一月，秦将章邯追击楚军，在渑池打败了楚军，周文败逃自杀。 楚将田臧杀死楚假王吴广，西进与秦军交战，战败而死。
楚假王吴广率军围困荥阳，三川郡守李由拒守，吴广久攻不下。副将田臧等人假传楚王陈胜的命令杀死吴广，并把吴广的头颅献给陈胜，陈胜任命田臧为上将军。田臧于是向西迎击秦军，战败而死。
赵将李良杀死国君武臣。
李良已经平定常山，回报赵王武臣，武臣又派他去攻取太原。李良遇阻后返回申请增兵，路上适逢赵王武臣的姐姐，李良误认为是赵王，便伏地拜谒。赵王的姐姐吃醉酒，不知道他是赵国的将军，便派一位骑兵随从去请他起来。李良自觉羞惭，大怒，杀死赵王的姐姐，随即袭击邯郸，杀死赵王。赵国人中有很多是张耳、陈余的耳目，所以只有他们二人逃脱。
秦嘉起兵于郯。 秦益遣兵击楚。腊月，楚庄贾弑其君胜，以降于秦。吕臣讨贾，杀之，复以陈为楚。
二世益遣长史司马欣、董翳佐章邯击楚柱国房君，杀之。又进击张贺，贺死。腊月，楚王至下城父，其御庄贾杀之以降。胜故涓人吕臣为苍头军起攻陈，杀贾，复以陈为楚。葬胜于砀，谥曰“隐王”。
初，胜既称王，故人皆往依之，妻之父亦往焉。胜以众宾待之，长揖不拜，妻之父怒而去。客出入愈益发舒，言胜故情。或曰：“客愚无知，颛妄言，轻威。”胜斩之。诸故人皆引去。胜以朱防为中正，胡武为司过，主司群臣。以苛察为忠，诸将不亲附，以及于败。
春正月，赵将张耳、陈余立赵歇为王。
张耳、陈余收散兵，得数万人，击李良，良败走。客有说之者，曰：“两君羁旅，难可独立。立赵后，辅以谊，可就功。”乃求得歇，立之，居信都。
秦嘉立景驹为楚王。 秦攻陈，下之。吕臣走，得英布军，还，复取陈。
布，六人也，尝坐法黥，论输骊山。骊山之徒数十万人，布皆与其徒长豪桀交通，乃亡之江中为群盗。番阳令吴芮甚得江湖间心，号曰“番君”。布往见之。其众已数千人，番君以女妻之，使将其兵击秦。
沛公得张良以为厩将。
秦嘉在郯县起兵。 秦朝增派军队攻打楚国。腊月，楚国的庄贾杀害了国君陈胜，向秦朝投降。吕臣讨伐庄贾，并把他杀死，又将陈县作为楚都。
秦二世派遣长史司马欣、董翳辅助章邯进击楚国柱国房君，杀了他。又进击张贺，张贺战死。腊月，楚王陈胜到达下城父，他的车夫庄贾杀了他，投降了秦军。陈胜的故旧涓人吕臣带领苍头军攻打陈县，杀死了庄贾，又把陈县作为楚都。把陈胜埋葬在砀山，谥号为“隐王”。
起初，陈胜既然已经称王，故旧都去依附他，他妻子的父亲也来了。陈胜对待岳父就像对待一般宾客一样，见面只是拱手不拜，他的岳父一气之下就离开了。陈胜的客人进进出出更加随便，随意谈论陈胜过去的情景。有人劝陈胜说：“客人愚昧无知，专门胡说八道，有损您的威严。”陈胜却把他杀了。从此，陈胜的故旧朋友都离开了他。陈胜任命朱防为中正，胡武为司过，主管督察群臣。他以苛察为忠诚，使得众将领不再亲附，终于造成他彻底失败。
春正月，赵将张耳、陈余立赵歇为赵王。
张耳、陈余收罗散兵，获得数万人，于是攻打李良，李良败逃。宾客中有人劝张耳、陈余说：“两位客居异乡的人，难以在本地独成大业。如果拥立赵国国君的后裔，并以仁义辅佐他，可以成功。”于是，张耳、陈余找到赵歇，立他为王，让他居住在信都。
秦嘉拥立景驹为楚王。 秦朝军队攻打并占领了陈县。吕臣败逃，遇上英布的军队，于是返回，重新夺取了陈县。
英布是六县人，曾经犯法被判为黥刑，按罪被押往骊山服役。骊山的役夫多达数十万人，英布与那些役夫的头领和豪杰壮士都有来往，因此逃亡到长江一带当强盗。番阳令吴芮很受江湖中人爱戴，号称为“番君”。英布便前往去见吴芮。当时吴芮的部下已有数千人，他便把女儿嫁给英布，派遣英布率领军队攻打秦朝。
沛公刘邦得到张良，任命他为厩将。
楚王景驹在留，沛公往从之。张良亦聚少年百余人欲从驹，道遇沛公，遂属焉，公以良为厩将。良数以《太公兵法》说沛公，公善之，常用其策。良为他人言辄不省，良曰：“沛公殆天授！”遂从不去，驹使沛公与秦兵战，不利。攻砀，拔之，得其兵六千人。与故合九千人，击丰，不下。
项梁击楚王驹，杀之。夏六月，立楚怀王孙心为楚怀王，韩公子成为韩王。
广陵人召平为楚徇广陵未下，闻陈王败，乃渡江，矫王令拜项梁为上柱国，曰：“江东已定，急引兵西击秦。”梁乃以八千人渡江而西。东阳少年杀令，相聚得二万人，以故令史陈婴素谨信长者，欲立以为王。婴母曰：“暴得大名不祥，不如有所属。事成犹得封侯，事败易以亡，非世所指名也。”婴乃谓军吏曰：“项氏世世将家，有名于楚。今欲举大事，将非其人不可。我倚名族亡秦必矣！”众从之。
于是婴及英布、蒲将军皆以兵属梁，众遂六七万。梁曰：“陈王首事，战不利，未闻所在。今秦嘉立景驹，大逆无道。”乃进击杀嘉，驹走死。至薛，沛公往见之，梁予兵。还，拔丰。使项羽攻襄城，不下。已拔，皆坑之。
居鄛人范增，年七十，好奇计。往说梁曰：“陈胜败，固当。夫秦灭六国，楚最无罪，自怀王入秦不反，楚人怜之至今。
楚王景驹住在留县，沛公刘邦前往投奔。张良也聚集了一百多个少年打算投奔景驹，在路上遇见刘邦，于是就归属刘邦了，刘邦任命张良为厩将。张良多次用《太公兵法》为刘邦出谋划策，刘邦觉得很好，常常采用他的计策。张良和别人谈起兵法的事，别人往往听不懂，于是张良说：“沛公的智慧大概是上天给的吧！”便跟从刘邦，不再离去。景驹让刘邦与秦军交战，出战失利。后来攻打砀山，攻陷其地，收编士兵六千人。与原来的人马汇合一起共有九千人，攻打丰邑，没有攻下。
项梁进击楚王景驹，将他杀死。夏六月，项梁拥立楚怀王的孙子心为楚怀王，拥立韩国公子韩成为韩王。
广陵人召平为楚国攻取广陵，没有攻下，听说陈胜兵败逃亡，便渡过长江，假传陈胜的命令，任命项梁为楚国上柱国，说：“长江以东已经平定，应急速率军西进攻打秦朝。”项梁便率领八千人渡过长江，向西挺进。东阳的年轻人杀死县令，聚集了两万人，因本县令史陈婴一向谨慎讲信用，是个长者，所以打算拥立他为王。陈婴的母亲说：“突然获得大名，不是好事，不如有所依附。事情成功尚且可以得到封侯，事情失败也容易逃脱，因为你不是世上所指名道姓捉拿的人。”陈婴便对军吏们说：“项家世世代代为将，在楚国很有名望。现在想要成就大事业，非由项家人不可。我们依靠名门大族一定能够灭掉秦朝！”众人依从。
于是陈婴、英布和蒲将军都率领军队归属项梁，项梁的部众便增到六七万人。项梁说：“陈胜首先起事，作战不利，不知在什么地方。如今秦嘉拥立景驹，实属大逆不道。”于是进军杀死秦嘉，景驹在逃亡中死去。项梁率军进入薛县，沛公刘邦前往拜见项梁，项梁给刘邦拨了兵马。刘邦回去后，攻陷了丰邑。项梁让项羽攻打襄城，一时攻不下来。待到攻陷后，项羽将守城军民全部活埋。
居鄛人范增，年纪七十岁了，好出奇计。他前往劝说项梁道：“陈胜的失败本来就是应当的。秦国灭掉六国，其中楚国最为无辜，自从楚怀王进入秦国，有去无回，楚人至今仍在怀念他。
故楚南公曰：‘楚虽三户，亡秦必楚。’今胜首事，不立楚后而自立，其势不长。今君起江东，楚蜂起之将，皆争附君者，以君世世楚将，为能复立楚之后也。”梁然其言，乃求得怀王孙心于民间，为人牧羊。六月，立以为楚怀王，从民望也。都盱眙，以陈婴为上柱国，梁自号武信君。张良说梁曰：“君已立楚后，韩诸公子横阳君成最贤，可立为王，益树党。”梁从之，立为韩王。以良为司徒，西略韩地，往来为游兵颍川。
章邯击魏，齐、楚救之。齐王儋、魏相巿败死，魏王咎自杀。
章邯击魏王于临济，魏使周巿求救于齐、楚。齐王及楚将项它皆将兵随巿救魏。章邯夜衔枚击，大破之，杀齐王及周巿。魏王为其民约降，约定，自烧杀。其弟豹亡走楚，楚予兵，复徇魏地。
齐人立田假为王。
假，王建弟也，齐人立以为王，而以田角、田间为将相。
秋七月，大霖雨。 齐王儋弟荣逐王假，立儋子巿为王而相之。 秦下右丞相冯去疾、左丞相李斯吏。去疾自杀。腰斩斯，夷三族，以赵高为中丞相。
二世数诮让左丞相李斯：“居三公位，如何令盗如此！”斯恐惧，重爵禄，乃阿二世意，以书对曰：“夫贤主者，必能
所以楚国的南公说：‘楚国即便是剩下三户人家，灭掉秦国的必定还是楚人。’现在，陈胜首先起事，但他不拥立楚国国君的后裔，而是自立为王，这就使他的声势不会长久。如今您从长江以东起事，楚地蜂拥而起的将领都争相依附于您，这是因为您家世世代代都是楚将，能够重新拥立楚王的后裔为王的人。”项梁同意范增的看法，于是在民间找到楚怀王的孙子心，这时芈心正在给人家放羊。六月，项梁拥立芈心为楚怀王，以此顺从百姓的愿望。都城设在盱眙，任命陈婴为上柱国，项梁自称武信君。张良劝项梁说：“您已经拥立楚王的后裔了，韩国的各位公子以横阳君韩成最为贤良，可以立他为王，以便增加我们的党羽。”项梁听从了张良的建议，拥立横阳君为韩王，任命张良为司徒，向西攻取韩国故地，在颍川一带活动。
章邯攻打魏国，齐、楚两国出兵援救。齐王田儋、魏相周巿战败而死，魏王咎自杀。
章邯攻打魏国的临济，魏国派周巿向齐、楚两国求救兵。齐王田儋和楚将项它都领兵随着周巿去援救魏国。章邯下令士兵口中衔枚，进行突然袭击，大败齐、楚两国援军，杀死了齐王田儋和魏相周巿。魏王咎为自己的百姓订约投降，降约确定后，自焚而死。魏王咎的弟弟魏豹逃亡到楚国，楚国给了他几千士兵，重新夺取魏国的地盘。
齐人拥立田假为王。
田假是齐王田建的弟弟，齐国人拥立他为齐王，以田角为相，田间为将军。
秋七月，大雨连绵不止。 齐王田儋的弟弟田荣赶走齐王田假，拥立田儋的儿子田巿为王，由自己担任国相。 秦二世把右丞相冯去疾、左丞相李斯交付法官治罪。冯去疾自杀。秦二世腰斩李斯，诛灭李斯三族，任命赵高为中丞相。
秦二世多次讽刺和责问左丞相李斯说：“你位居三公，怎么能让盗贼如此横行！”李斯非常恐惧，唯恐丢了爵禄，便顺着秦二世的心思加以奉承，上书回答说：“贤明的君主，都一定能够
行督责之术者也。故申子曰：‘有天下而不恣睢，命之曰以天下为桎梏。’夫不能行督责之术，专以天下自适，而徒务苦形劳神，以身徇百姓，若尧、禹然，则是黔首之役，非畜天下者也，故谓之桎梏也。唯明主能行督责，以独断于上，则权不在臣下，然后能灭仁义之涂，绝谏说之辩，荦然行恣睢之心，而莫之敢逆。如此，群臣、百姓救过不给，何变之敢图？”二世说。于是行督责益严，税民深者为明吏，杀人众者为忠臣，刑者相半于道，而死人日成积于市，秦民益骇惧思乱。
郎中令赵高恃恩专恣，多以私怨杀人，恐大臣言之，乃说二世曰：“天子所以贵者，但以闻声，群臣莫得见其面也。今坐朝廷，谴举有不当则见短于大臣，非所以示神明于天下也。不如深拱禁中，与臣及侍中习法者待事，事来有以揆之，则大臣不敢奏疑事，天下称圣主矣。”二世乃不坐朝廷，事皆决于高。李斯以为言，高乃见斯曰：“关东群盗多而上益发繇，治阿房宫。臣欲谏，为位贱，此真君侯之事，君何不谏？”斯曰：“上居深宫，欲见无间。”高曰：“请候上间语君。”于是待二世方燕乐，妇女居前，使人告斯可奏事矣。斯至上谒，如此者三。二世怒，高因曰：“沙丘之谋，丞相与焉，今陛下为帝而丞相贵不益，其意亦望裂地而王矣。且其长男由守三川，楚盗皆其傍县子，以故公行过三川。闻
实行督责臣属的方法。所以申不害说：‘拥有天下却不能逍遥放纵，这可以称为把天下当成了镣铐。’如果不能实行督责臣属的方法，原本是一心拿天下来自适的，却徒然落个劳神费力，把身心全放在百姓的事务上，如同唐尧、虞舜那样，这就成了百姓的仆役，而不是畜养天下的君主，所以称之为镣铐。只有贤明的君主能够督责臣属，在上专断独行，那么大权就不会掌握在臣属手里，然后才能清除仁义的说教，杜绝劝谏的言论，痛快地任意而为，满足内心的欲望，而没有人敢于反对。这样一来，群臣、百姓改正过错还来不及，怎么再敢图谋变乱？”秦二世很高兴，于是更加严厉地实行督责，加在百姓头上苛捐杂税多的成为明官，无辜杀人的算作忠臣，道路上行走的一半人是刑犯，死人的尸体天天成堆地积陈在街市中，秦朝的百姓日益恐慌，无不希望天下大乱。
郎中令赵高凭恃秦二世对他的恩宠，更加专横恣行，经常凭个人私怨杀人，他害怕大臣进言，便劝秦二世说：“天子所以尊贵无比，是因为群臣只能听到他的声音，却看不到他的容颜。当今陛下坐在朝廷之上，一旦赏罚、褒贬有所不当，就会让大臣们抓住把柄，并非是为了向天下显示陛下的神明。陛下不如拱手深宫中，让我和熟悉法令的内廷随侍人员等候奏事，事情奏上来还有研究的余地，那么大臣就不敢奏报有疑惑的事情，那时普天之下都会称颂陛下为圣主了。”秦二世便不再坐朝接见大臣，诸事都由赵高决断。李斯对此有意见，赵高便去见李斯说：“关东盗贼群起，皇上却增加征发徭役，去修阿房宫。我想劝谏，但地位卑贱，这才是您的职责，您为何不劝谏呢？”李斯说：“皇上住在深宫里，想进谏也没有时机。”赵高说：“等皇上闲暇时，我告诉您。”于是，赵高见秦二世正在簇拥着妇女、饮酒作乐时，便派人告诉李斯可以奏事了。李斯便前往求见，一连三次都是这样。秦二世大怒，赵高乘机说：“沙丘的计谋，丞相也参与了，现在陛下当了皇帝，但丞相的地位没有变得更为尊贵，他的心意大概是希望分地称王吧。况且他的长子李由担任三川郡守，楚国的盗贼都是他邻县的人，所以这些盗贼敢于公开经过三川。我还听说
其文书相往来，未得其审，故未敢以闻。且丞相居外，权重于陛下。”二世乃使人案验三川守与盗通状。斯闻之，乃上书言高罪。二世曰：“赵君为人精廉强力，下知人情，上能适朕，朕实贤之，而君疑之何也？且朕非属赵君，当谁任哉！”斯又与右丞相冯去疾、将军冯劫进谏曰：“群盗并起，皆以戍、漕、转、作事苦，赋税大也。请且止阿房宫作者，减四边戍、转。”二世曰：“君不能禁盗，又欲罢先帝所为，是上无以报先帝，次不为朕尽忠力，何以在位！”下吏案罪。去疾、劫自杀。斯自负其辩、有功、无反心，乃就狱。
二世属高治之，责与由反状，收捕宗族、宾客。榜掠千余，斯自诬服。而从狱中上书自陈前功，幸二世寤而赦之。高使弃去不奏。又使其客十余辈，诈为御史、谒者、侍中，更往来覆讯斯，斯更以实对，辄复榜之。后二世使人验斯，斯以为如前，终不敢更言。所使案三川守由者至，则楚兵已击杀之矣。高皆妄为反辞以相传，遂具斯五刑论，腰斩咸阳市。斯顾谓其中子曰：“吾欲与若复牵黄犬，俱出上蔡东门逐狡兔，岂可得乎！”遂父子相哭，而夷三族。二世乃以高为中丞相，事皆决焉。
章邯击破楚军于定陶，项梁死。
项梁再破秦军，益轻秦，有骄色。宋义谏曰：“战胜而将骄卒惰者，败。今卒少惰矣，秦兵日益，臣为君畏之。”弗
他们互有文书往来，只是还不了解详情，没敢报告陛下。再说丞相在外，比陛下的权力还要大。”秦二世便派人审查三川郡守李由勾结盗贼的罪状。李斯听说后，便上书指责赵高的罪过。秦二世说：“赵君为人精明廉洁，强干有力，对下了解人情世故，对上能够满足朕的要求，朕实在喜欢他，而你为何要怀疑他呢？再说朕不依靠赵君，应当依靠谁呢？”李斯又与右丞相冯去疾、将军冯劫进谏说：“群盗并起，都是因为戍边、漕运、运输、工程等事情劳苦，赋税繁重。请陛下暂时停止修建阿房宫，减少边境戍守和物资转运的服役。”秦二世说：“你们不能禁止盗贼，又打算停止先帝要做的事，这是对上不能报答先帝，其次不能对朕尽忠效力，凭什么占据官位！”于是，秦二世把他们交付法官治罪。冯去疾、冯劫自杀。李斯自恃能言善辩、对秦朝有功劳和没有反叛之心，便接受审讯。
秦二世让赵高审理，追究李斯与其子李由的反叛罪行，一律逮捕他们的宗族和宾客。赵高审讯，笞打李斯一千多下，李斯被迫含冤认罪。李斯又在狱中上书，陈述以前的功劳，希望秦二世醒悟过来而赦免他。赵高把李斯的奏书扔在一边，没有上奏。赵高又唆使十多个宾客，假扮作御史、谒者、侍中，轮番审讯李斯，如果李斯改口以实情对答，就又派人拷打他。后来，秦二世派人核实李斯口供，李斯以为还是从前的一伙人，终究不敢改口实说。等到秦二世派出调查李由反叛案件的使者到达三川后，李由已经被楚军杀死了。赵高一律都捏造成谋反的供词，于是判决李斯犯有五刑罪，在咸阳闹市处以腰斩。当时，李斯回头望着次子说：“我再想与你牵着黄狗，一起到上蔡东门外去追逐狡兔，还能做到吗！”于是父子相对哭泣，然后三族都被诛灭。秦二世便任命赵高为中丞相，国家大事都由赵高决定。
章邯在定陶击败楚军，项梁战死。
项梁再次打败秦军，更加轻视秦军，颇有骄傲的神色。宋义劝谏说：“打了胜仗后，将领骄傲、士卒懒惰的，就会失败。现在您的士卒稍有怠惰，而秦兵却日益增多，我真为您担心。”项梁不
听。二世悉起兵益章邯击楚军，大破之定陶，梁死。怀王徙都彭城，并项羽、吕臣军自将之，号羽为鲁公。
楚立魏豹为魏王。 章邯击赵，围赵王于钜鹿，楚以宋义为上将军救之。
章邯以楚地兵不足忧，乃北击赵，破邯郸。张耳与赵王走钜鹿，王离围之。陈余北收兵得数万人，军其北；章邯军其南。赵数请救于楚。楚王闻宋义先策武信君必败，召与计事，大说之，因以为上将军，项羽为次将，范增为末将，以救赵。义号“卿子冠军”，诸别将皆属焉。
楚遣沛公伐秦。
初，楚怀王与诸将约：“先入定关中者王之。”是时秦兵尚强，诸将莫利先入关，独项羽怨秦，奋势愿与沛公西。诸老将曰：“羽慓悍猾贼，尝攻襄城，襄城无遗类，所过无不残灭。且楚数进取皆败，不如更遣长者，扶义而西，告喻秦父兄。秦父兄苦其主久矣，今诚得长者往，无侵暴，宜可下。羽不可遣，独沛公素宽大长者，可遣。”王乃遣沛公收陈王、项梁散卒以伐秦。
甲午（前207） 三年楚二，赵二，齐二，燕三，魏二，韩二年。
冬十一月，楚次将项籍矫杀宋义而代之，大破秦军，虏其将王离。
听。秦二世调动全部军队增援章邯来攻打楚军，在定陶大败楚军，项梁战死。楚怀王迁都彭城，合并项羽和吕臣的军队，由自己率领，给项羽进号为鲁公。
楚怀王立魏豹为魏王。 章邯进击赵国，在钜鹿包围赵王赵歇。楚怀王任命宋义为上将军，前去救援赵国。
章邯认为楚地的兵事不值得担忧，便北去攻打赵国，占领了邯郸。张耳与赵王赵歇逃到钜鹿，秦将王离率军将钜鹿团团围住。陈余向北收集士兵，获得几万人，驻扎在钜鹿的北面；章邯驻扎在钜鹿的南面。赵歇多次向楚国请求救援。楚怀王听说宋义预先推论武信君项梁的军队必然战败，便召他前来商议事情，对他非常赏识，因此任命他为上将军，项羽为次将，范增为末将，领兵前往援救赵国。宋义号称“卿子冠军”，各路部队的将领都归他指挥。
楚怀王派遣沛公刘邦攻打秦国。
起初，楚怀王与诸将约定：“先进入平定关中的人为王。”当时秦朝军队还比较强大，诸将认为入关不利，只有项羽怨恨秦朝，振奋精神，愿意与沛公刘邦西进。各位老将说：“项羽这人勇猛残暴，曾经攻打襄城，将襄城军民全部活埋，一个不剩。他的军队所经过的地方无不遭到残害。况且楚军多次进击秦朝，都遭到了失败，不如派遣一位宽厚长者，仗义西进，向秦地的父老兄弟说明道理。秦地的父老兄弟苦于他们君主的暴政已经很久了，现在如果真能有位宽厚长者前往，不施侵夺暴虐，攻下关中是不难的。项羽这人不可以派遣，只有一向宽厚的长者沛公可以派遣。”楚怀王便派遣沛公刘邦收容陈胜、项梁的散兵，前往攻打秦朝。
甲午（前207） 秦二世三年楚怀王心二年，赵王歇二年，齐王田巿二年，燕王韩广三年，魏王豹二年，韩王成二年。
冬十一月，楚国次将项羽假托楚怀王的名义杀死宋义，取代上将军职位，大破秦军，俘虏秦将王离。
宋义至安阳，留四十六日不进。项羽曰：“秦围赵急，宜疾引兵渡河。楚击其外，赵应其内，破秦军必矣！”宋义曰：“今秦攻赵，战胜则兵罢，我承其敝；不胜，则我鼓行而西，必举秦矣。”因下令曰：“有猛如虎、狠如羊、贪如狼、强不可使者，皆斩之！”遣其子襄相齐，送之无盐，饮酒高会。天寒大雨，士卒冻饥。项羽曰：“今岁饥民贫，卒食半菽，而饮酒高会。不引兵渡河，因赵食，并力攻秦，乃曰‘承其敝’。夫以秦之强，攻新造之赵，其势必举，何敝之承！且国兵新破，王坐不安席，扫境内而属将军，国家安危，在此一举。今不恤士卒而徇其私，非社稷之臣也。”
十一月，羽晨朝义，即其帐中斩之。出令军中曰：“宋义与齐谋反，王阴令籍诛之。”诸将莫敢枝梧，共立羽为假上将军，遣使报命于王。王因以羽为上将军。钜鹿兵少食尽，张耳数召陈余，余不敢前。耳又使张黡、陈泽让之，要与俱死。余使二人将五千人先尝秦军，皆没。齐师、燕师及耳子敖来救，亦未敢击秦。羽乃使蒲将军将二万人，渡河绝秦饷道。余复请兵，羽乃悉引兵渡河。已渡皆沉船破甑，烧庐舍，持三日粮，以示士卒必死无还心。与秦军遇，九战皆破之。章邯引却，遂虏王离。时诸侯军救钜鹿者十
宋义来到安阳，逗留四十六天没有进军。项羽说：“秦军围困赵军，情况紧急，应该带兵渡过漳河。那时，楚军袭击秦军外围，赵军在城内接应，准能打败秦军！”宋义说：“现在秦军攻打赵军，如果战胜了，它的士兵会疲惫不堪，我们就可以乘秦军疲惫之机发动进攻；如果它不能取得胜利，那么我们就擂鼓西进，一定能够推翻秦朝。”于是下令说：“有谁猛如虎、狠如羊、贪如狼、蛮横不听指挥的，一律斩首！”宋义随即派他的儿子宋襄去辅佐齐国，送行到无盐，摆下酒宴，大会宾客。当时，天气寒冷，大雨不停，士兵们又冷又饿。项羽说：“今年收成不好，百姓饥贫，士兵们只能吃到半是粮食半是野菜的饭食，而宋义却大摆酒席，盛会宾客。他不率领军队渡过漳河，取用赵国的粮食吃，与赵国齐心合力攻打秦军，却说什么‘乘秦军疲惫之机’。其实，秦国凭着自己的强大，攻打刚刚建立的赵国，势必取胜，哪有疲惫之机可乘！何况我国军队新近失败，楚王坐立不安，调集境内所有的军队归宋将军指挥，国家安危，在此一举。现在他不体恤士兵，却为自己谋私利，不能算是国家的大臣。”
十一月，项羽在一天的早晨去进见宋义，就在营帐中杀死了宋义。项羽从营帐出来后，下令全军说：“宋义与齐国合谋反楚，楚王秘密命令我诛杀他。”各位将领不敢有异议，共同推举项羽为假上将军，派使者向楚怀王汇报情况。楚怀王因此让项羽担任上将军。钜鹿城内兵少粮尽，张耳多次派人去叫陈余前来营救，陈余不敢前往。张耳又派张黡、陈泽去责备陈余，要求他同生共死。陈余便让张黡、陈泽二人率领五千士兵先去试探秦军，结果到了那里就全军覆没了。齐军、燕军以及张耳的儿子张敖都来营救，但是都不敢去攻击秦军。项羽于是派蒲将军率领二万人，渡过漳河，去阻绝秦军的粮道。陈余又请求增援兵力，于是，项羽率领全部人马渡过漳河。楚军过河后，一律把船沉没，砸破锅甑，烧掉营舍，只携带三天的口粮，以此表示全军决死一战，决不退却的决心。楚军与秦军相遇，九战九胜。章邯带兵退却，于是俘虏了王离。当时诸侯各国派来救援钜鹿的军队，有十
余壁，莫敢纵兵。及楚击秦，皆从壁上观。楚战士无不一当十，呼声动天地，观者人人惴恐。既破秦军，诸侯将入辕门，膝行而前莫敢仰视。羽由是始为诸侯上将军，诸侯兵皆属焉。赵王既得出，张耳责让陈余，问黡、泽所在，疑余杀之。余怒，解印绶予耳，耳不受，余起如厕。客有说耳者曰：“天予不取，反受其咎。君急取之！”耳乃佩其印绶，收其麾下。余遂与数百人去之河上泽中渔猎。
春二月，沛公击昌邑，彭越以兵从。
越，昌邑人，常渔钜野泽中，为群盗。楚兵起，泽间少年相聚百余人，请越为长。越谢曰：“臣不愿也。”强请，乃许之。与期旦日日出会，后期者斩。至期多后，或至日中。于是越谢曰：“臣老，诸君强以为长。今期多后，不可尽诛，诛最后者一人。”皆笑曰：“何至是！请后不敢。”越竟斩之。徒属皆惊，莫敢仰视。乃略地，收散卒，得千余人。至是以其兵归沛公。
沛公使郦食其说陈留，下之。
沛公过高阳。高阳人郦食其家贫落魄，为里监门。其里人有为沛公骑士者，食其谓曰：“诸侯将过此者吾问之，皆握龊自用，不能听大度之言。今闻沛公慢而易人，多大略，此真吾所愿从游。若见沛公，谓曰：‘臣里中有郦生，年六十余，长八尺，人皆谓之狂生。生自谓非狂。’”骑士曰：
多座营垒，没有一支军队敢于挥兵进击。等到楚军攻击秦军时，各路军队都在营垒上观看。只见楚军战士无不以一当十，呐喊声动天震地，观看的人无不惊恐不安。项羽打败秦军后，诸侯各国的将领进入辕门时，个个跪着前行，谁也不敢抬头仰视。由此，项羽开始成为诸侯各国的上将军，诸侯的军队都归他指挥。赵王等人脱险后从钜鹿城出来，张耳责备陈余，多次打听张黡、陈泽的去向，怀疑陈余杀了他们。陈余大怒，解开印绶，交给张耳，张耳不接受，陈余起身去厕所。这时，有个宾客劝张耳说：“上天的赐予如果不接受，反会招来灾祸。您快取过来吧！”于是，张耳取过印绶，佩带在身上，又接收了陈余的部下。陈余就与手下亲信几百人到漳河之上水泽之中捕鱼猎兽去了。
春二月，沛公刘邦攻打昌邑，彭越带兵投奔刘邦。
彭越是昌邑人，经常到钜野泽中打鱼，结伙为强盗。楚国兵起时，泽中一百多个年轻人聚在一起，推举彭越为首领。彭越推辞说：“我不愿意。”大家竭力请求，便答应了。彭越与大家约定明天日出时聚会，后到的斩首。等到了规定的时间，许多人都迟到了，甚至有人日中时才到。于是彭越抱歉地说：“我老了，各位非要我当首领。今天约定的时间很多人都晚了，不可能都杀了，就杀最后一个来的吧。”大家都笑着说：“何必这样认真！以后我们不敢了。”彭越还是杀了那个人。大家都非常吃惊，不敢仰视。于是彭越率领众徒攻取土地，收集散兵游勇，获得一千多人。至此，彭越率领部下士兵归附沛公刘邦。
沛公刘邦派郦食其到陈留去游说，陈留归附。
沛公刘邦经过高阳。高阳人郦食其家境贫困，落魄不得志，为里中守门人。其里中有人当了沛公刘邦的骑兵，郦食其对这个同里骑士说：“诸侯将领经过此地的我都问过，都器量狭小，自以为是，不能听取宏伟大度的言论。现在听说沛公态度傲慢，看不起人，富有远见卓识，这真是我所愿意结交的人。你如果见到沛公，就对他说：‘我里中有一个叫郦生的人，年有六十多，身长八尺，人皆称他是狂生。可郦生自称自己并不狂。’”骑兵说：
“公不好儒，客冠儒冠来者，辄解而溺其中，与人言，常大骂，未可以儒生说也。”郦生曰：“第言之。”骑士从容言之。沛公至传舍则使人召郦生。生至入谒，沛公方踞床，使两女子洗足而见生。生长揖不拜，曰：“足下欲助秦攻诸侯乎？且欲率诸侯破秦也？”沛公骂曰：“竖儒！天下同苦秦久矣，故诸侯相率而攻秦，何谓助秦攻诸侯乎？”生曰：“必聚徒合义兵，诛无道秦，不宜踞见长者。”公乃辍洗而起，延生上坐，问计。生曰：“足下兵不满万，欲以径入强秦，此所谓探虎口者也。夫陈留天下之冲，又多积粟，臣善其令，请得使之令下。”于是遣生行，而引兵随之，遂下陈留。号生为广野君，为说客使诸侯。其弟商亦聚众四千人，来属沛公。
夏四月，沛公攻颍川，略南阳。秋七月，南阳守降。
四月，沛公攻颍川，因张良略韩地。闻赵将司马卬欲渡河入关，公乃攻平阴，绝河津，南出辕。六月，略南阳，郡守战败，走保宛，沛公引兵过之。张良曰：“今不下宛，宛从后击，强秦在前，此危道也。”公乃夜从他道还围宛。七月，降，封殷侯。引兵而西，无不下者。所过亡得卤掠，秦民皆喜。
章邯以军降楚。
“沛公不喜欢儒生，有的宾客戴着儒冠来，沛公就解下儒冠，在里面撒尿，和人谈话，常常破口大骂，不可以说你是儒生。”郦食其说：“但说无妨。”骑兵便在空闲时向沛公刘邦说起郦食其。沛公刘邦到了高阳驿馆就派人召见郦食其。郦食其到了驿馆，进屋去拜见沛公刘邦。这时，刘邦正伸着两腿坐在床上，让两个女子给他洗脚，就这样接见郦食其。郦食其只行了一个弯腰到地的拱手礼，却没有跪拜，说道：“足下是想帮助秦朝攻打诸侯呢？还是想率领诸侯攻打秦朝呢？”沛公刘邦骂道：“无知的儒生！天下人共同遭受秦朝暴政的苦楚很久了，所以诸侯各国相继起兵攻打秦朝，怎么说帮助秦朝攻打诸侯呢？”郦食其说：“如果确实是聚集徒众，联合义军，诛灭无道的秦朝，不应该蹲坐着接见长者。”沛公刘邦于是停止洗脚，站起身来，请郦食其入上座，询问有什么高见。郦食其说：“足下的兵力不足一万人，要想直接打入强大的秦朝境内，这就是所谓的虎口拔牙的做法。陈留是天下交通的要冲，又储存着许多粮食。我与陈留县令友善，请让我出使陈留，劝他归顺。”于是，沛公刘邦派遣郦食其前往陈留，而自己率领军队跟在后面，终于拿下陈留。沛公刘邦号封郦食其为广野君，让他充当说客，出使诸侯各国。郦食其的弟弟郦商也聚众四千人，前来投靠沛公刘邦。
夏四月，沛公刘邦攻打颍川，进击南阳。秋七月，南阳郡守吕投降。
四月，沛公刘邦攻打颍川，通过张良去夺取韩国故地。听说赵将司马卬打算渡过黄河进入函谷关，刘邦便攻打平阴，切断黄河渡口，后又向南撤出辕。六月，刘邦攻夺南阳，南阳郡郡守吕战败，逃到宛城固守，刘邦领兵绕过宛城西进。张良说：“现在如果不拿下宛城，宛城守敌从后面攻击，强大的秦军在前面，这是很危险的路线。”于是，刘邦便从别的道路绕回来包围宛城。七月，吕投降，刘邦封他为殷侯。接着，刘邦领兵西进，沿途无不归降。刘邦所经过的地方禁止掳掠，秦地百姓都很欢喜。
章邯率领军队投降楚国。
章邯军棘原，项羽军漳南，相持未战。秦军数却，二世使人让邯。邯恐，使长史欣请事，留司马门三日，赵高不见。欣恐，走还报曰：“赵高用事于中，下无可为者。今战胜，高疾吾功；不胜，不免于死。愿孰计之。”陈余亦遗邯书曰：“将军居外久，多内郤，有功亦诛，无功亦诛。且天之亡秦，无愚智皆知之，将军何不与诸侯为从约，分王其地？孰与身伏质，妻子为戮乎？”邯狐疑，阴使羽，约未成。羽引兵连战大破之，邯复请降。乃与盟洹水上，立以为雍王，置楚军中，而使欣将其军为前行。
八月，沛公入武关。赵高弑帝于望夷宫，立子婴为王。九月，子婴讨杀高，夷三族。
初，中丞相赵高欲专秦权，群臣不听，乃持鹿献于二世曰：“马也。”二世笑曰：“丞相误耶，谓鹿为马。”问左右，或默，或言鹿。高因阴中诸言鹿者以法，后群臣皆畏之，莫敢言其过。
八月，沛公攻屠武关。高前数言关东盗无能为，至是二世使责让高。高惧，乃与其婿咸阳令阎乐谋，诈为有大贼，召吏发卒，使乐将之。至望夷宫殿门，缚卫令仆射，曰：“贼入此，何不止？”遂斩之，射郎、宦者。或走或格，格者辄死。入，射上幄坐帏。二世怒，召左右，皆惶扰不斗。旁
章邯的军队驻扎在棘原，项羽的军队驻扎在漳南，相持未战。秦军多次失利退却，秦二世派人责备章邯。章邯恐惧，派长史司马欣回朝请示事务，在皇宫的外门司马门逗留了三天，赵高也没有接见。司马欣恐惧，奔回军中，报告说：“赵高在朝中专权，下面的人没有能有所建树的。现在作战如果能够胜利，赵高必定嫉妒我们的功劳；如果战败，我们终究不免被杀。希望您好好考虑这件事。”陈余也写信给章邯说：“将军在外面带兵很久了，朝廷内多有仇怨，有功劳也要被杀，没有功劳也要被杀。况且上天将要灭亡秦朝，这是无论愚蠢还是聪慧都明白的，将军为什么不与诸侯约定联合反秦，瓜分秦朝的土地而称王？这不比自己身伏斧砧、妻子儿女被杀戮要好吗？”章邯狐疑不定，暗中派使者到项羽军中谈判，没有达成协议。而后项羽领兵连续与章邯军作战，大破章邯军，章邯再次请求归降。于是，项羽与章邯在洹水岸边举行盟会，项羽立章邯为雍王，将他安置在楚军中，而让司马欣率领原来的秦军，充当前行部队。
八月，沛公刘邦进入武关。赵高在望夷宫将秦二世杀死，立子婴为王。九月，子婴攻杀赵高，诛灭他的三族。
起初，中丞相赵高打算独揽秦朝大权，唯恐群臣不肯听命，就牵来一只鹿献给秦二世，说：“这是一只马。”秦二世笑着说：“丞相错了，指鹿为马。”秦二世问左右随从，有人沉默不语，有人说是鹿。赵高便借机将说是鹿的人暗中绳之以法，从此群臣都畏惧赵高，不敢谈论他的过错。
八月，沛公刘邦攻进武关，屠杀全城。赵高以前多次说关东的盗贼成不了大事，至此，秦二世派人责备赵高。赵高畏惧，便与他的女婿咸阳令阎乐私下谋划，欺骗说发现大盗，于是召集捕吏，调动士卒，由阎乐率领行事。阎乐率军进入望夷宫的殿门，将卫令仆射绑起来，说：“大盗跑进这里来，为何不阻止？”便杀死了他，并射杀郎官和宦官，有的逃走，有的抵抗，反抗的人即被杀死。阎乐等人进入秦二世的住处，箭射秦二世的帷幄。秦二世大怒，召左右侍从，侍从都惶恐不安，不上前搏斗。二世旁边
有宦者一人侍，不去。二世谓曰：“公何不早告我，乃至于此！”对曰：“使臣早言，皆已诛，安得至今！”乐前数二世曰：“足下骄恣，诛杀无道，天下皆畔，其自为计！”二世曰：“吾愿得一郡为王。”弗许。“愿为万户侯。”又弗许。“愿与妻子为黔首。”乐曰：“臣受命丞相，为天下诛足下！足下虽多言，臣不敢报。”麾其兵进，二世自杀。赵高曰：“秦故王国，始皇君天下故称帝。今六国复立，宜为王如故，便。”乃立子婴为秦王，以黔首葬二世苑中。九月，高令子婴庙见受玺，子婴称疾不行。高自往请，子婴遂刺杀高，三族其家以徇。
沛公击峣关，破之。
秦遣兵拒峣关，沛公欲击之。张良曰：“未可。愿益张旗帜为疑兵，而使郦生、陆贾往说秦将，啖以利。”秦将果欲连和，沛公欲许之。良又曰：“不如因其怠而击之。”沛公遂引兵击秦军，大破之。
乙未（前206） 楚义帝心元，西楚霸王项籍元，汉王刘邦元，韩三年。雍王章邯、塞王司马欣、翟王董翳、西魏王豹、河南王申阳、殷王司马卬、代王赵歇、常山王张耳、九江王英布、衡山王吴芮、临江王共敖、辽东王韩广、燕王臧荼、胶东王田巿、齐王田都、济北王田安元年。是岁，秦亡。新、旧大国三，小国十七，为二十国。而韩、塞、翟、辽东、胶东、齐、济北七国皆亡。又韩王郑昌、齐王田荣元年，定十五国。
冬十月，沛公至霸上，秦王子婴奉玺、符、节以降。
有一个宦官服侍着，没有离开。秦二世对他说：“你为什么不早些告诉我，竟到了这个地步！”那个宦官回答说：“若我早说了，跟着被诛杀，哪能活到现在！”阎乐走到秦二世面前，数落他说：“足下骄横放纵，滥杀无辜，天下都已背叛，您自作打算吧！”秦二世说：“我打算得到一郡为王。”阎乐不答应。秦二世又说：“愿意为万户侯。”阎乐又不答应。秦二世于是说道：“愿意与妻子儿女当个普通百姓。”阎乐说：“我奉丞相之命，为天下诛杀足下！足下不管说什么，我也不能同意。”随即指挥士兵上前，秦二世自杀。赵高说：“秦从前本是王国，始皇帝统一天下所以才称帝。如今六国又重新独立，应该像从前一样称王才合适。”于是立子婴为秦王，并以平民的身份，把秦二世埋葬在杜县宜春苑中。九月，赵高让子婴到宗庙拜见祖先，接受玺印，子婴托称有病，没有前往。赵高亲自去请，子婴便趁机刺杀赵高，并诛灭他家三族之人以示众。
沛公刘邦攻打峣关，随即攻克。
秦朝增派军队把守峣关，沛公刘邦打算攻打峣山。张良说：“不可轻出。希望在山上虚设旗帜作为疑兵，然后再派郦食其、陆贾前往游说秦将，加以利诱。”秦将果然打算与刘邦联合，刘邦准备答应他们。张良又说：“不如趁秦军懈怠而出兵攻击他们。”刘邦于是领兵进击秦军，大败秦军。
