汉高帝
汉高帝
乙未（前206） 楚义帝心元年，西楚霸王项籍元年，汉王刘邦元年，韩王成三年。雍王章邯、塞王司马欣、翟王董翳、西魏王豹、河南王申阳、殷王司马卬、代王赵歇、常山王张耳、九江王英布、衡山王吴芮、临江王共敖、辽东王韩广、燕王臧荼、胶东王田巿、齐王田都、济北王田安元年。这一年，秦朝灭亡。新、旧大国三个，小国十七个，有二十国。而韩、塞、翟、辽东、胶东、齐、济北七国都灭亡了。又韩王郑昌、齐王田荣元年，定十五国。
冬十月，沛公刘邦到达霸上，秦王子婴捧着玺、符、节来投降。
沛公至霸上，秦王子婴素车白马，系颈以组，封皇帝玺、符、节，降轵道旁。诸将请诛之，沛公曰：“始，怀王遣我固以能宽容，且人已降，杀之不祥。”乃以属吏。
沛公入咸阳，还军霸上。除秦苛法。
沛公西入咸阳，诸将皆争取金帛财物，萧何独先入收丞相府图籍藏之，以此得具知天下厄塞，户口多少、强弱之处。沛公见秦宫室、帷帐、宝货、妇女，欲留居之。樊哙谏曰：“凡此奢丽之物，皆秦所以亡也，公何用焉！愿急还霸上，无留宫中！”不听。张良曰：“秦为无道，故公得至此。夫为天下除残贼，宜因缟素为资。今始入秦，即安其乐，此所谓助桀为虐。且忠言逆耳利于行，毒药苦口利于病，愿听哙言！”公乃还军霸上。悉召父老、豪桀，谓曰：“父老苦秦苛法久，诸侯约先入关者王之，吾当王关中。与父老约法三章耳：杀人者死，伤人及盗抵罪，余悉除去。凡吾所以来，为父老除害，非有所侵暴，毋恐。”乃使人与秦吏行县乡邑，告喻之。秦民大喜，争持牛羊、酒食，献飨军士。公让不受曰：“仓粟多，不欲费民。”民又益喜，唯恐沛公不为秦王。
项籍诈坑秦降卒二十余万于新安。
项羽率诸侯兵欲西入关。先是，诸侯吏卒、繇戍过秦
沛公刘邦到达霸上，秦王子婴坐着白马拉的素车，脖子上挂着印绶，捧着皇帝用的玺、符、节，在轵道道旁，伏地投降。诸将请求刘邦杀死秦王，沛公刘邦说：“起初，怀王所以派我西入关中，本来是看我宽容，况且人家已经投降，杀掉他是不吉祥的。”便把秦王交付有关官员处置。
沛公进入咸阳，又回师驻扎在霸上。废除秦朝的苛刻法令。
沛公刘邦向西进入咸阳，各位将领都争着夺取秦朝府库里的金帛财物，只有萧何首先进入丞相府，收取府中所藏地图、书籍，加以保管，因此，刘邦才得知天下的险要关塞及各地户口的多少、兵力的强弱。刘邦看到秦朝的宫室、帷帐、财宝、妇女的豪华众多，打算留在宫中居住。樊哙劝谏说：“所有的这些奢侈华丽的东西，都是造成秦朝灭亡的原因，您为何还要使用呢！希望急速返回霸上，不要留在宫中！”刘邦不听。张良又劝说：“正因为秦朝无道，所以您才来到这个地方。要为天下清除残暴的坏人，应当以俭朴为本。现在刚刚进入秦国，就打算安享秦宫的逸乐，这就是所谓的助桀为虐了。况且忠言逆耳利于行，良药苦口利于病，希望您听取樊哙的意见。”刘邦于是回师在霸上驻扎。刘邦把所有的父老和豪杰都召来，对他们说：“父老们受秦朝苛法的苦太久了！我与诸侯有约定，先入关的人称王，我应当在关中称王。我与父老们约定，法令只有三条：杀人者偿命，伤害人和偷盗的按情节轻重抵罪，其他的法令都全部废除。我们所以来到这里，是为父老们除害，不是来侵害残暴大家，请大家不要害怕。”便派人与秦朝的官吏到各县、乡、镇去巡视，向人民说明楚军来的目的。秦朝的百姓非常欢喜，争着拿出牛羊、酒食来款待楚军将士。刘邦推辞不受，说：“仓库中的粮食还有很多，不想让百姓们破费。”百姓们更加欢喜，唯恐沛公刘邦不在秦地称王。
项籍以欺骗手段，在新安活埋从秦朝投降过来的士兵二十多万人。
项羽率领诸侯各国的军队打算向西进入关中。在此之前，诸侯各国军队中的官吏、士卒有的曾因服徭役或戍守边疆经过秦
中，秦人遇之多无状。及秦军降楚，诸侯吏卒乘胜折辱，奴虏使之，秦吏卒多怨，窃言。羽计众心不服，至关必危，于是夜击坑二十余万人新安城南，而独与章邯及长史欣、都尉翳入秦。
沛公遣兵守函谷关。项籍攻破之，遂屠咸阳，杀子婴，掘始皇帝冢，大掠而东。
或说沛公急遣兵守函谷关，无内诸侯军。沛公从之。项羽至，大怒，攻破之。进至戏，飨士卒，欲击沛公。时羽兵四十万在鸿门，沛公兵十万在霸上。范增曰：“沛公居山东时，贪财好色。今入关，财物无所取，妇女无所幸，此其志不在小，急击勿失！”羽季父项伯素善张良，夜驰告之，欲与俱去。良曰：“良为韩王送沛公，今有急亡去，不义。”因固要伯入见沛公。公奉卮酒为寿，约为婚姻，曰：“吾入关，秋毫不敢有所近，籍吏民，封府库而待将军。所以守关者，备他盗耳。日夜望将军到，岂敢反乎！愿伯具言臣之不敢倍德。”项伯许诺，曰：“旦日不可不蚤自来谢。”去，具以告羽，且曰：“人有大功而击之，不义。不如因善遇之。”羽曰：“诺。”
沛公旦日从百余骑来见羽，谢。羽因留饮。范增数目羽，举所佩玉玦示之者三。羽不应。增出，使项庄入前为寿，请以剑舞，因击沛公杀之。庄入为寿毕，拔剑起舞。项
地，秦国人对待他们大多是无礼。等到秦军投降楚国后，诸侯各国的官吏、士卒又乘战胜之机来羞辱他们，把他们当作奴仆使唤。因此，原先的秦国官吏、士卒多有怨言，常常窃窃私语。项羽估计这些秦人众心不服，到达关中必然出事，于是夜间袭击他们，把二十多万人活埋在新安城南面，只有章邯及长史司马欣、都尉董翳跟着进入秦国。
沛公刘邦派遣军队守卫函谷关。项籍攻破了函谷关，随后进入咸阳，实行大屠杀，杀死子婴，掘秦始皇墓冢，掠夺后东去。
有人劝说沛公刘邦，应该急速派兵把守函谷关，不要让诸侯军进来。沛公刘邦听取了这个意见。项羽到达后，大为恼怒，率军攻破了函谷关。项羽军队抵达戏水，犒劳士卒，打算攻击沛公刘邦。当时，项羽有四十万士兵驻扎在鸿门，刘邦军有十万人驻扎在霸上。范增说：“沛公在山东时，贪财好色，如今入关后，却没有夺取任何财物，也没有宠幸美女，由此可以看出他的志向不小。应当尽快袭击他，勿失良机！”项羽的叔父项伯平素和张良关系很好，于是连夜驰马去告诉张良，打算和张良一起离开。张良说：“我奉韩王之命送沛公入关，一旦情况紧急就逃走，这是不义的行为。”因此非要坚持让项伯去见刘邦。刘邦手捧酒杯为项伯祝寿，并为双方儿女订立婚约，还说：“我入关后，秋毫不敢侵犯，只是登记吏民的户籍，封存府衙的仓库，以待项将军来临。我所以派人守关，这完全是防备别的盗贼侵入。我日夜都盼望项将军到来，哪敢背叛呢！希望您转告项将军，说我不敢背弃恩德。”项伯答应下来，并说：“明天早晨你自己一定早些来致谢。”项伯离开刘邦后，把刘邦的话全都告诉了项羽，并且说：“人家有大功而去攻击他，这是不义的行为。不如因此好好对待他。”项羽说：“好吧。”
刘邦第二天一早就带着一百多个骑兵来见项羽，向他致谢。项羽于是留他喝酒。酒宴之间，范增多次目视项羽，又举起所佩玉块暗示项羽三次。项羽却没有反应，范增只好走出，指使项庄入席为刘邦祝寿，并请求舞剑助兴，然后找机会袭击刘邦，把他杀死。于是，项庄入席为刘邦祝寿，祝寿结束便拔剑起舞。项
伯亦拔剑起舞，常以身翼蔽沛公，庄不得击。于是张良出见樊哙，告以事急。哙带剑拥盾直入，瞋目视羽，头发上指，目眦尽裂。羽曰：“壮士！”赐斗卮酒，一生彘肩。哙立饮啖之。羽曰：“能复饮乎？”哙曰：“臣死且不避，卮酒安足辞！夫秦有虎狼之心，天下皆叛，怀王与诸将约曰：‘先入咸阳者王之。’今沛公先破秦入咸阳，劳苦功高，未有封爵之赏，而将军听细人之说，欲诛有功之人，此亡秦之续耳！窃为将军不取也。”羽无以应，命之坐。沛公遂起如厕，脱身独骑，哙等步从趣霸上，留张良使谢羽。羽问：“沛公安在？”良曰：“闻将军有意督过之，脱身独去，已至军矣。”因以白璧一双献羽，玉斗一双与增。羽受璧，增拔剑撞破玉斗，曰：“唉，竖子不足与谋！夺将军天下者必沛公也。吾属今为之虏矣。”
居数日，羽引兵西屠咸阳，杀秦降王子婴，烧宫室，火三月不灭；掘始皇帝冢，收货宝、妇女而东。秦民大失望。韩生说羽曰：“关中阻山带河，四塞之地肥饶，可都以霸。”羽见秦残破，又思东归，曰：“富贵不归故乡，如衣绣夜行耳。”韩生退曰：“人言楚人沐猴而冠，果然。”羽闻之，烹韩生。
春正月，项籍尊楚怀王为义帝。
项羽既入关，使人致命怀王，怀王曰：“如约。”羽怒曰：“怀王者吾家所立耳！非有功伐，何以得专主约！天下初
伯也拔剑起舞，时常以自己的身体侧着掩护刘邦，项庄没有机会袭击刘邦。这时，张良走出营帐去见樊哙，告诉他目前情况紧急。于是，樊哙带着剑，拥着盾，直入营帐，只见他瞪着眼睛怒视项羽，头发都竖起来，眼角都要裂开了。项羽说：“原来是个壮士！”赐给他一斗酒，一条生猪肩。樊哙当即站在那里吃喝起来。项羽说：“壮士还能喝酒吗？”樊哙说：“我死都不怕，一杯酒哪里值得推辞！秦国早有虎狼之心，因此天下都反叛。怀王与诸位将领们约定说：‘先进入咸阳的人为王。’如今沛公首先攻破秦军，进入咸阳，劳苦功高，不但没有封爵的赏赐，而且将军听信小人的说辞，打算诛杀有功之人，这不是步亡秦的后尘吗？我个人认为将军不应当这样做。”项羽无话可说，便让樊哙入座。刘邦便起身上厕所，趁机脱身，他一个人骑马，樊哙等人步行跟随着，赶回霸上，留下张良向项羽致谢。项羽问道：“沛公在哪里？”张良说：“听说将军有意要责备他的过错，一个人脱身跑了，估计已经回到军营。”于是，拿出一双白璧献给项羽，一双玉斗献给范增。项羽接受了玉璧，范增却拔剑撞破玉斗，说道：“唉，这小子不足和他谋划大事！夺取将军天下的，肯定是沛公了。我们今后将成为他的俘虏。”
过了几天，项羽领兵西进咸阳，屠杀军民，杀死已经投降的秦王子婴，焚烧宫殿，大火延烧三个月不灭；又挖掘秦始皇墓，掠夺财物宝器和妇女，然后向东撤去。秦国百姓大失所望。韩生劝项羽说：“关中地区依山傍水，四周都有险阻屏障，土地又肥沃，可以在此建都称霸。”项羽见秦地残破，又思东归，说道：“富贵之后不回故乡，就好像穿着绣花锦衣在夜间走路啊。”韩生出来说：“人说楚人像是猕猴戴帽子，果然如此。”项羽听说后，便把韩生活活煮死。
春正月，项籍尊楚怀王为义帝。
项羽入关以后，派人去回报请示楚怀王，楚怀王说：“按先前约定的办。”项羽大怒说：“怀王这个人是我们家扶立的，并非因为他建有什么功绩，怎么能够一个人做主定约呢！天下刚开始
发难时，假立诸侯后以伐秦，然被坚执锐，暴露三年，灭秦定天下者，皆将相诸君与籍力也。怀王虽无功，固当分地而王之。”乃阳尊怀王为义帝。又曰：“古之帝者，地方千里，必居上游。”乃徙义帝于江南，都郴。
二月，项籍自立为西楚霸王。
王梁、楚地九郡，都彭城。
立沛公为汉王。
项羽与范增疑沛公，而业已讲解，又恶负约。以巴、蜀道险，秦之迁人居之，乃曰：“巴、蜀亦关中也。”立沛公为汉王，王巴、蜀、汉中，都南郑。而三分关中，王秦降将，以距塞汉路。
章邯为雍王。
王咸阳以西，都废丘。
司马欣为塞王。
王咸阳以东，都栎阳。以故尝有德于项梁也。
董翳为翟王。
王上郡，都高奴。以劝章邯降楚也。
徙魏王豹为西魏王。
王河东，都平阳。项籍自欲取梁地也。
立申阳为河南王。
都洛阳。以先下河南迎楚也。
司马卬为殷王。
王河内，都朝歌。以定河内有功也。
起兵发难时，暂时拥立诸侯国君的后裔为王，是为了方便攻打秦朝，然而身披坚固的铠甲，手持锐利的兵器，风餐露宿三个年头，消灭秦朝，安定天下的，都是各位将相与我的力量。怀王虽然没有功劳，原本也应该分地称王。”于是表面尊奉怀主为义帝。又说：“古代称帝的，土地方圆有一千里的，必须要住在江河的上游。”于是把义帝迁移到长江以南，定都在郴县。
二月，项籍自立为西楚霸王。
管辖梁、楚故地九郡，建都彭城。
立沛公刘邦为汉王。
项羽与范增都怀疑刘邦，但已经和解，又不好负约。他们认为巴、蜀道路艰险，秦朝曾流放人到这里居住，于是说：“巴、蜀也算是关中之地。”立沛公刘邦为汉王，管辖巴、蜀、汉中，建都南郑。又三分关中，封秦朝投降的将领为王，以此阻塞汉军的通路。
章邯为雍王。
管辖咸阳以西地区，建都废丘。
司马欣为塞王。
管辖咸阳以东地区，建都栎阳。所以封王，是因为司马欣曾经对项梁有恩德。
董翳为翟王。
管辖上郡，建都高奴。所以封王，是因为董翳曾经劝章邯投降楚国。
改封魏王魏豹为西魏王。
管辖河东，建都平阳。所以改封，是因为项羽自己打算夺取魏地。
立申阳为河南王。
建都洛阳。所以封王，是因为申阳曾经率先攻下河南郡，迎接楚军。
司马卬为殷王。
管辖河内，建都朝歌。所以封王，是因为司马卬平定河内郡有功劳。
徙赵王歇为代王。
居代。
立张耳为常山王。
王赵地，治襄国。以从入关也。
英布为九江王。
都六。以为楚将常冠军也。
吴芮为衡山王。
都邾。以率百粤从入关也。
共敖为临江王。
都江陵。以击南郡功多也。
徙燕王广为辽东王。
都无终。
燕将臧荼为燕王。
都蓟。以从楚救赵入关也。
徙齐王巿为胶东王。
都即墨。
齐将田都为齐王。
都临菑。以从楚救赵入关也。
田安为济北王。
都博阳。以下济北，引兵降楚也。
夏四月，诸侯罢兵就国。 汉以萧何为丞相，遣张良归韩。
初，汉王以项羽负约，怒，欲攻之。萧何曰：“虽王汉中之恶，不犹愈于死乎！”王曰：“何也？”何曰：“今众不如，百战百败，不死何为！夫能诎于一人之下，而信于万乘之上者，汤、武是也。臣愿大王王汉中，养其民以致贤人，收用
改封赵王赵歇为代王。
居住代地。
立张耳为常山王。
管辖赵地，建都襄国。所以封王，是因为张耳跟随楚军入关。
英布为九江王。
建都六地。所以封王，是因为英布为楚将，经常是勇冠三军。
吴芮为衡山王。
建都邾县。所以封王，是因为吴芮率领百粤部族之兵随从诸侯军入关。
共敖为临江王。
建都江陵。所以封王，是因为共敖攻打南郡功劳卓著。
改封燕王韩广为辽东王。
建都无终。
燕将臧荼为燕王。
建都蓟地。所以封王，是因为臧荼随从楚军营救赵国，并跟随诸侯军入关。
改封齐王田巿为胶东王。
建都即墨。
齐将田都为齐王。
建都临菑。所以封王，是因为田都随从楚军救赵，并跟随入关。
田安为济北王。
建都博阳。所以封王，是因为田安攻下济北数城，率领军队投降楚军。
夏四月，各诸侯停止用兵，回到各自的封国。 汉王任命萧何为丞相，遣张良回到韩国。
起初，汉王刘邦因为项羽负约非常生气，打算攻打他。萧何说：“虽然在汉中称王不好，总比死亡要好吧！”汉王说：“什么意思？”萧何说：“现在兵众不如人家，百战百败，不死又怎么样？能够屈从于一人之下，而伸大志于万乘大国之上的，是商汤和周武王。我希望大王在汉中称王，休养百姓以便招致贤才，充分利用
巴、蜀，还定三秦，天下可图也。”王曰：“善。”乃就国，以何为丞相。项王使卒三万人从汉王之国。楚与诸侯之慕从者数万人。张良送至褒中，王遣良归韩。良因说王烧绝所过栈道，以备盗兵，且示羽无东意。
五月，齐田荣击走齐王都，遂弑胶东王巿，自立为齐王。秋七月，使彭越击杀济北王安，又击破西楚军。
田荣闻项羽徙田巿而立田都为齐王，大怒，距击都走之。因留巿不令之胶东。巿畏羽，窃亡之国。荣怒，追击杀之。是时，彭越在钜野，有众万余人，无所属。荣与越将军印，使击田安，杀之。遂并王三齐。又使越击楚，大破其军。
西楚杀韩王成，张良复归汉。
项王以张良从汉王，废韩王成而杀之。良遂间行归汉。良多病，未尝特将。尝为燕策臣，时时从汉王。
汉王以韩信为大将，留萧何给军食。八月，还定三秦，雍王邯迎战，败走废丘。塞王欣、翟王翳降。
初，淮阴人韩信家贫无行，不得推择为吏，又不能治生产业，钓于城下。有漂母见其饥而饭之。信喜曰：“吾必有以重报母。”母怒曰：“大丈夫不能自食，吾哀王孙而进食，岂望报乎！”淮阴少年或众辱之曰：“若虽长大，好带刀剑，
巴、蜀的有利条件，然后回军平定三秦之地，这样就可以图谋整个天下了。”汉王说：“很好。”便前往封国，任命萧何为丞相。项羽派了三万士卒跟随汉王到了封国。楚国与各诸侯国当中因仰慕汉王而追随的士卒有几万人。张良将汉王送到褒中，汉王让张良返回韩国。这时张良劝说汉王要烧毁所经过的栈道，以防备袭击他的军队，并且向项羽表示没有东进的意图。
五月，齐国的田荣攻击赶走齐王田都，后又杀死了胶东王田巿，自立为齐王。秋七月，派遣彭越攻击杀死了济北王田安，又打败了西楚的军队。
田荣听说项羽改封田巿而立田都为齐王，非常恼怒，抵制和攻击田都，迫使田都逃跑了。于是就留下田巿，不让他去胶东。田巿惧怕项羽，就偷偷地逃往他的封国。田荣得知后大怒，追击杀死了他。那时，彭越在钜野，部众有一万多人，没有归属。田荣便给彭越将军官印，让他攻打济北王田安，不久杀死了田安。于是，田荣兼并了齐、济北、胶东三齐的土地。田荣又派彭越攻打楚国，大败楚军。
西楚项王杀死韩王韩成，张良又归属汉王。
项羽因为张良追随过汉王刘邦，所以废掉了韩王韩成，并把他杀死。张良就秘密地出发，归附汉王。张良身体多病，未曾独自领兵打仗，经常为汉王出谋划策，时时跟在汉王的身边。
汉王任命韩信为大将，留下萧何负责军粮供给。八月，汉王还军平定三秦，雍王章邯迎战，战败后逃到废丘。塞王司马欣、翟王董翳投降汉王。
起初，淮阳人韩信家境贫穷，又没有什么突出的品行，不能够被地方推荐择用为吏，再加上本人不会经商做买卖谋生，只好在城下钓鱼。有一个在水边漂洗丝绵的老太太，看见韩信饥饿的样子，便拿饭给他吃。韩信很高兴，对老太太说：“我以后一定重重报答老人家。”老太太生气地说：“大丈夫不能自食其力，我是可怜公子才给饭吃的，难道是希望有什么报答吗！”淮阳地方的年轻人有时聚众侮辱他说：“你虽然个子高大，喜欢佩带刀剑，
中情怯耳。能死，刺我；不能死，出我袴下。”于是信熟视之，俯出袴下，一市皆笑。
及项梁渡淮，信杖剑从之。后又数以策于羽，不用。亡归汉，未知名。坐法当斩，其辈皆已斩，次至信，信仰视，适见滕公，曰：“上不欲就天下乎？何为斩壮士！”滕公奇其言、壮其貌，释不斩。与语说之，言于王，王亦未之奇也。信数与萧何语，何奇之。王至南郑，将士皆歌讴思归，多道亡者。信度何等已数言，王不我用，即亡去。何不及以闻，自追之。人言于王曰：“丞相何亡。”王怒，如失左右手。
居三日，何来谒，王骂曰：“若亡何也？”曰：“臣不敢亡，追亡者耳。”王曰：“所追者谁？”曰：“韩信也。”王复骂曰：“诸将亡者以十数，公无所追，追信诈也。”何曰：“诸将易得，如信国士无双。王必欲长王汉中，无所事信；必欲争天下，非信无足与计事者。顾王策安决耳。”王曰：“吾亦欲东耳，安能郁郁久居此乎！”何曰：“计必东，能用信，信即留。不然，信终亡耳。”王曰：“吾为公以为将。”何曰：“信不留也。”王曰：“以为大将。”何曰：“幸甚！”于是王欲召信拜之。何曰：“王素慢无礼，今拜大将如呼小儿，此信之所以
但是内心却是胆怯的。如果你不怕死，就来刺我；如果你怕死，就从我的胯下爬过去。”于是韩信看了他半天，低下身子从他的胯下爬了过去。满街的人都嘲笑韩信。
等到项梁渡过淮河以后，韩信曾经持剑跟随过他。后来又曾多次给项羽出谋划策，项羽没有采用。后来他逃离楚军，归顺汉王，仍然不被人器重。韩信犯了法，理当斩首，他的同伙都已经被斩首，该轮到他了，他抬头仰视，刚好看见了滕公夏侯婴，便说道：“汉王不打算取天下吗？为何斩杀壮士！”滕公感到他说话惊人，相貌雄伟，便释放了他，没有处决。滕公与韩信叙谈，很欣赏他，便告诉了汉王，汉王却没有看出韩信有什么特别的地方。韩信曾经多次与萧何聊天，萧何觉得他不同于常人。汉王到了南郑，将士们都唱起思念家乡的歌，想回去，在路上就有不少的人逃走了。韩信估计萧何等人已经多次向汉王推荐过自己，既然汉王不打算重用自己，便也逃走了。萧何得知后，来不及向汉王禀报，就亲自去追韩信。有人告诉汉王说：“丞相萧何逃跑了。”汉王大怒，好像失掉了左右手一样。
过了三天，萧何来拜见汉王，汉王骂道：“你为什么逃跑？”萧何说：“我不敢逃跑，我是去追赶逃跑的人啊。”汉王说：“你追的是谁？”萧何说：“是韩信。”汉王又骂道：“逃跑的将领已经有几十人了，你都不追赶，如今说追赶韩信，纯粹是撒谎！”萧何说：“那些将领很容易得到，像韩信这样的人才，却是天下无双的杰出人才。大王打算永久统辖汉中，那就不必使用韩信；如果一定要争夺天下，那就非要韩信来共同商讨大事才行。这就看大王是如何决策了。”汉王说：“我也是打算向东发展啊，怎么能郁闷不乐地总是待在这里呢！”萧何说：“如果决定向东发展，能够重用韩信，韩信就能留下。否则，他终究还会跑掉的。”汉王说：“那么我就看在你的面子上，任命他为将军吧。”萧何说：“他不会留下来的。”汉王说：“任命他为大将。”萧何说：“太好了。”于是，汉王打算召韩信前来，拜他为大将。萧何说：“大王素来傲慢无礼，如今拜大将犹如呼喊小孩子一样，这正是韩信所以
去也。必欲拜之，择日斋戒，设坛具礼，乃可耳。”王许之。
诸将皆喜，人人自以为得大将，至拜，乃韩信也，一军皆惊。礼毕，上坐。王曰：“丞相数言将军，将军何以教寡人乎？”信辞谢，因曰：“大王自料，勇悍仁强孰与项王？”王默然良久曰：“不如也。”信再拜贺曰：“惟信亦以为大王不如也。然臣尝事项王，请言项王之为人也：项王喑叱咤，千人皆废，然不能任属贤将，此匹夫之勇耳。见人慈爱，言语呕呕，至人有功当封爵者，印刓敝，忍不能予，此妇人之仁也。虽霸天下，不居关中而都彭城；背约而以亲爱王，诸侯不平；逐义帝，置江南；所过残灭，民不亲附；名虽为霸，实失天下心，故其强易弱。今大王诚能反其道，任天下武勇，何所不诛！以天下城邑封功臣，何所不服！以义兵从思东归之士，何所不散！且三秦王将秦子弟数岁，所杀亡不可胜计；又欺其众，降诸侯，及项王坑秦卒，唯此三人得脱。秦父兄怨之，痛入骨髓，而楚强以威王之。大王入关，秋毫无所害，除秦苛法；于诸侯之约，又当王关中，而失职入汉中，秦民无不恨者。今举而东，三秦可传檄而定也。”王大喜，自以为得信晚。遂部署诸将，留萧何收巴、蜀租，给军粮食。
离去的原因。如果决心打算拜他为大将，就要选择好日子，进行沐浴斋戒，设置拜将坛，准备好一切礼仪，这才可以。”汉王应许了。
诸将听说后人人欢喜，都以为自己能当上大将。到了拜大将的时辰，大家才知道所拜的人是韩信，全军为之震惊。礼仪完毕，韩信入座。汉王说：“丞相多次提起将军，将军有什么高见来教导寡人吗？”韩信谦让一番，便对汉王说：“大王自己估计，就勇敢、剽悍、仁爱、刚强等方面来看，比起项王怎么样？”汉王沉默许久，说道：“我不如他。”韩信拜了再拜，赞许说：“我也认为大王在这些方面不如项王。不过，我曾经事奉过项王，请让我谈谈他的为人：项王一旦厉声怒喝，千百人都会吓得失魂落魄，然而不能任用贤良的将领，这不过是匹夫之勇。项王对人慈爱，言语温和，但是当将领有功应该封爵时，他却把封爵的印信拿在手里，印被磨损了也不舍得授给人家，这不过是妇人之仁。项王虽然称霸天下，却不据守关中而建都彭城；背弃约定而把自己的亲信分封为王，诸侯愤愤不平；把义帝赶走，安置到江南；凡是项王军队所经过的地方，无不惨遭杀戮破坏，百姓不愿意亲附他；名为霸王，实际上已经丧失天下民心，所以他的强大很容易转化为衰弱。现在大王如果确实能够反其道而行之，任用天下勇敢善战的人，有什么敌人不能消灭呢！拿出天下的城邑封赏给有功之臣，有什么人不心悦归服呢！率领正义之师，顺从思念东归的将士，有什么要塞险阻攻不破呢！再说分封在秦地的三个秦王，他们率领秦国子弟作战有好几年了，其中被杀死和逃亡的不计其数；他们又欺骗众人，投降诸侯军，结果被项王全部坑杀，只有这三个人得以脱险。秦国的父老兄弟怨恨这三个人，恨之入骨，而项王倚仗自己的威势，强行把这三个人封为秦王。大王入关，却秋毫无犯，还废除了秦朝苛刻的法令；按照各诸侯的约定，大王本应在关中为王，然而大王失去了关中的封爵而去了汉中，秦地的百姓没有不怨恨的。现在大王举兵东进，三秦之地只要发出一道檄文就可以平定。”汉王大喜，自己认为得到韩信太迟了。于是部署诸将，留下萧何收取巴、蜀地区的赋税，以便供给军饷。
八月，从故道出，章邯迎战，败走废丘。王至咸阳，欣、翳皆降。张良遗项王书曰：“汉王失职，欲得关中，如约即止，不敢东。”又以齐、梁反书遗之，羽以故无西意，而北击齐。
西楚立郑昌为韩王。 燕王荼弑辽东王广。 王陵以兵属汉。
陵，沛人，聚党居南阳。至是，始以兵属汉。楚执其母，欲以招之。其母因使者语陵曰：“汉王长者，终得天下，无以我故持二心。”遂伏剑而死。
丙申（前205） 西楚二年，汉二年。是岁，楚、常山、河南、韩、殷、雍、魏七国皆亡。凡二大国，及代、九江、衡山、临江、燕、齐六小国，为八国。又赵王歇后元、代王陈余、韩王信皆元年，而齐王假王，广代立，定十二国。
冬十月，西楚霸王项籍弑义帝于江中。
项籍使人趣义帝行，其大臣稍稍叛之，籍乃密使吴芮、黥布、共敖击杀之江中。
陈余以齐兵袭常山，常山王耳走汉，代王歇复为赵王，立余为代王。
初，田荣数负项梁，又不从楚击秦，以故不封。陈余不从入关，亦不封。客或说羽曰：“张耳、陈余一体，今耳王，余不可不封。”羽不得已，封之三县。余怒，使人说齐王荣曰：“项羽为天下宰不平，尽王诸将善地，徙故王于丑地，愿大王资余兵击常山，复赵王。”齐王许之，共袭常山。耳亡走汉，余迎代王歇复王赵，歇立余为代王。余留傅赵王，
八月，汉王率军从故道出兵，章邯迎战，失败后逃到废丘。汉王到达咸阳，司马欣、董翳都投降了。张良给项王写了一封信，信中说：“汉王失去了应该封他的爵位，打算再得到关中，如果能够按照原来的约定成为关中王，就马上停止用兵，不再向东进军。”他又把齐、梁两地的反楚的信件送给项羽，项羽因此也就打消了向西进攻的念头，改为向北攻击齐地。
西楚项王立郑昌为韩王。 燕王臧荼杀死辽东王韩广。王陵领兵归附汉王。
王陵是沛县人，他曾经聚集党徒驻扎在南阳。至此时，他才带兵归附汉王。楚王抓住王陵的母亲，打算以此召回王陵。他的母亲让使者转告王陵说：“汉王是位长者，最终会得到天下，不要因为我的缘故有二心。”说完就伏剑自杀了。
丙申（前205） 西楚霸王二年，汉王二年。这一年，楚、常山、河南、韩、殷、雍、魏七国都灭亡了。两个大国，和代、九江、衡山、临江、燕、齐六小国，共八国。又有赵王歇后元、代王陈余、韩王信都是元年，而齐王田假被封王，田广代其位而为齐王，这是十二国。
冬十月，西楚霸王项籍派人在长江中杀害了义帝。
项羽派人催促义帝前往江南，义帝的左右大臣也渐渐背叛了他，项羽便秘密派遣吴芮、英布、共敖在长江中杀害了义帝。
陈余以齐军袭击常山，常山王张耳兵败逃到汉王那里，代王赵歇又重新恢复为赵王，赵歇立陈余为代王。
起初，田荣多次有负于项梁，又不随从楚军攻打秦军，所以没有受封。陈余不随从入关，也没有受封。宾客劝项羽说：“张耳、陈余是一起的，现在张耳为王，陈余不能不封。”项羽不得已，封给陈余三县。陈余生气，派人劝齐王田荣说：“项羽作为天下的主事人太不公平，把好地方全给了各位将领，却改封故王到坏地方去。希望大王资助我兵力攻打常山，恢复赵王的封地。”齐王田荣答应了他，共同攻打常山。张耳兵败逃到汉王那里，陈余迎接代王赵歇回到赵地，赵歇立陈余为代王。陈余留下来辅佐赵王，
而使夏说守代。
汉王如陕，镇抚关外父老。 河南王阳、韩王昌降汉。十一月，汉立韩王孙信为韩王。 汉王还都栎阳。 春正月，楚击齐，王荣败走死。楚复立田假为齐王。
项羽所过烧夷城郭、室屋，坑其降卒，系虏老弱、妇女，多所残灭，齐民相聚叛之。
三月，汉王渡河，魏王豹降，虏殷王卬。以陈平为护军中尉。
阳武人陈平，家贫，好读书。里中社，平为宰，分肉食甚均。父老曰：“善，陈孺子之为宰。”平曰：“嗟乎，使平得宰天下，亦如是肉矣。”事魏王咎，为太仆。不用，去，事项羽。殷王反，羽使平击降之；还，拜都尉，赐金二十镒。及汉下殷，羽怒，将诛定殷将吏。平惧，乃封其金与印，使使归羽，乃挺身杖剑，间行归汉。因魏无知求见，王与语说之，问：“居楚何官？”曰：“为都尉。”即拜都尉，使参乘，典护军，诸将尽欢。王闻之，益厚平。周勃等言于王曰：“陈平虽美如冠玉，其中未必有也。居家时，尝盗其嫂，今为护军，多受诸将金。平，反覆乱臣也，愿王察之。”王召让魏无知，无知曰：“臣所言者能也，王所问者行也。今有尾生、孝己之行，而无益胜负之数，王何暇用之乎！”王召让平曰：
而派遣夏说去守代。
汉王到了陕县，安抚关外的父老。 河南王申阳、韩王郑昌投降了汉王。 十一月，汉王立原韩襄王的孙子韩信为韩王。
汉王回到栎阳，并建立都城。 春正月，楚国攻打齐国，齐王田荣兵败，在逃亡中被杀。楚王又重新立田假为齐王。
项羽所过之处，肆意焚烧、摧毁城郭和房屋，坑杀齐军的降兵，掳掠齐国的老弱、妇女，残杀无辜，齐国的百姓便聚集起来反叛项羽。
三月，汉王渡过了黄河，魏王魏豹投降，汉军俘虏了殷王司马卬。汉王任命陈平为护军中尉。
阳武人陈平，他的家境贫穷，却很喜欢读书。乡里遇上社日时，由陈平主管社事，他分肉食分得非常均匀。乡里父老们说：“陈孺子管分肉的事管得好啊！”陈平说：“唉，倘若有机会叫我管理天下，我也会像分肉一样。”陈平曾经事奉魏王咎，做过他的太仆。后来魏王又不用他了，于是陈平离开魏王，去事奉项羽。殷王司马卬反楚，项羽派遣陈平去攻打殷王，迫使殷王投降。陈平返回后，项羽任命他为都尉，赏赐他二十镒黄金。等到汉王打败殷王司马卬时，项羽很恼怒，准备诛杀平定殷国的将吏。陈平害怕，便把项羽封给他的官印和赏赐的黄金包起来，派使者归还项羽，然后挺身佩剑，偷偷跑到汉王那里，打算归附汉王。陈平通过魏无知求见汉王，汉王与他谈了话，很高兴，问道：“你在楚国做什么官？”陈平说：“做都尉。”于是拜他为都尉，让他陪乘，又让他主管护军。诸位将领听说后，都喧哗起来。汉王知道后，更加厚待陈平。周勃等人对汉王说：“陈平虽然长得美如冠玉，但是骨子里未必有什么真货色。他在家里时，曾经偷过自己的嫂子，现在当护军，又多次接受诸将的贿赂。陈平是个反覆的乱臣，希望大王详察。”于是汉王把魏无知召来，责备了他，魏无知说：“我所讲的是他的才能，大王所责问我的是他的品行。假设现在有像尾生、孝己这样品行的人，但却对战争的胜负毫无裨益，大王哪有闲暇使用他们呢？”汉王又把陈平召来，责问他说：
“先生事魏不中，事楚而去，今又从吾游，信者固多心乎！”平曰：“魏主不能用臣故去，项王不能信人，所任爱，非诸项即妻之兄弟，臣闻汉王能用人，故来归。然裸身来，不受金无以为资。诚臣计画，有所采者，愿大王用之；使无可用者，金具在，请封输官，得乞骸骨。”王乃谢平，厚赐之，拜护军中尉，尽护诸将，诸将乃不敢复言。
汉王至洛阳，为义帝发丧，告诸侯讨项籍。
汉王至洛阳新城，三老董公遮说曰：“顺德者昌，逆德者亡。兵出无名，事故不成。故曰：‘明其为贼，敌乃可服。’项羽无道，放杀其主，天下之贼也。夫仁不以勇，义不以力，大王宜率三军为之素服，以告诸侯而伐之，则四海之内莫不仰德，此三王之举也！”于是汉王发丧，哀临三日，告诸侯曰：“天下共立义帝，北面事之。今项羽弑之，大逆无道！寡人悉发关中兵，收三河士，愿从诸侯王击楚之杀义帝者。”
夏四月，齐王荣弟横立荣子广为王，击王假走之。汉王率五诸侯兵伐楚，入彭城。项籍还破汉军，以汉太公、吕后归。
项羽虽闻汉东，欲遂破齐而后击汉，以故汉王得率五诸侯兵，凡五十六万人伐楚。彭越收魏地得十余城，至是将其兵三万人归汉，请立魏后。汉王曰：“西魏王豹，真魏后。”乃以彭越为魏相国，将其兵略梁地。遂入彭城，收其
“先生事奉魏王不中意，事奉楚王不久又离去，如今又投奔我，讲信用的人难道这样多心吗！”陈平说：“魏王不能用我，我所以离去；项王不能信任人，所重用宠爱的，不是项家人便是妻子的兄弟，我听说汉王能够用人，所以投奔归附。然而我空身而来，不接受馈金无法生活。如果我的策划确实有值得采取的，希望大王可以任用我；如果我的策划无所可取，这些馈金都在，请求把馈金封存没收入官，允许我辞职还乡。”汉王便向陈平道歉，给他丰厚的赏赐，拜他为护军中尉，统管所有将领，诸将于是不敢再议论纷纷。
汉王到达洛阳，为义帝发丧，通告诸侯讨伐项籍。
汉王到了洛阳的新城，三老董公在路上拦着他说道：“顺德者昌，逆德者亡。兵出无名，事故不成。所以说：‘让天下都清楚谁是盗贼，这个盗贼才可以被制服。’项羽是无道之人，驱逐并杀死了他的君主义帝，他就是天下的盗贼。仁德不靠勇武，信义不靠强力，大王应当率领三军为义帝服丧，并通告各诸侯来讨伐他，那么四海之内都会敬仰您的大德，这是效仿夏、殷、周三王的行为啊！”于是汉王为义帝发丧，举哀守丧三天，然后通知各诸侯说：“天下共立义帝，对他北面称臣。如今项羽杀害义帝，实属大逆不道！寡人要尽发关中军队，征收河内、河南、河东三郡将士，愿意与各诸侯王一起共同攻打楚国中杀害义帝的人。”
夏四月，齐王田荣的弟弟田横拥立田荣的儿子田广为齐王，攻击齐王田假，并把他赶跑。 汉王率领五个诸侯的军队讨伐楚王，进入彭城。项羽返回来击败了汉军，并押着汉王的父亲和吕后回去。
项羽虽然听说汉王率军东进，但是打算攻破齐国后再攻打汉王，所以让汉王有机会率领五个诸侯国的军队，总计五十六万人来讨伐楚国。彭越夺取了魏地十多座城邑，此时，他率领军队三万人来归属汉王，并请求汉王封魏国国君的后裔为王。汉王说：“如今西魏王魏豹便是真正的魏国后裔。”便任命彭越为魏国国相，派他率兵攻取魏地。于是汉王进入彭城，收取了那里的
货宝、美人，日置酒高会。羽闻之，自以精兵三万还击，破汉军。汉军入谷、泗及睢水，死者二十余万人，水为不流。围汉王三匝。会大风昼晦，王乃得与数十骑遁去。欲过沛收家室，道逢子盈及女载以行，而太公、吕后为楚军所获。诸侯复背汉与楚。王间往从吕后兄周吕侯于下邑，收其兵。
汉王遣随何使九江。
初，项羽击齐，征兵九江，黥布称疾，遣将将数千人往。及汉入彭城，布又不佐楚。羽由是怨之。至是汉王西过梁地，问群臣曰：“吾欲捐关以东，等弃之，谁可与共功者？”张良曰：“九江与楚有隙，彭越与齐反梁地，此两人可急使。而汉将独韩信可属大事，当一面。捐之此三人，则楚可破也。”王谓左右曰：“孰能为我使九江，令倍楚？留项王数月，我取天下可以百全。”谒者随何请使，王遣之。
五月，汉王至荥阳。
王至荥阳，诸败军皆会，萧何发关中老弱未傅者，悉诣荥阳，汉军复大振。楚以故不能过荥阳而西。汉遂筑甬道属之河，以取敖仓粟。
魏王豹叛汉。 汉王还栎阳，立子盈为太子。 汉兵围废丘，雍王邯自杀，尽定雍地。 关中饥，人相食。 秋八月，汉王如荥阳，命萧何守关中，立宗庙、社稷。
财物珍宝和美女，天天设宴聚饮。项羽听说后，亲自率领精锐部队三万人返回，攻击并打败了汉王的军队。汉军败逃落入地谷水、泗水和睢水，被斩杀、溺死二十多万人，尸体塞住河道，水为之不流。项羽军队包围了汉王，里外足有三层。适逢刮起大风，天地昏暗，汉王才与数十个骑兵得以脱围逃去。汉王打算经过沛县，接取家室一起走，在半路上遇到长子刘盈和女儿，便让他们乘车同行。汉王的父亲和吕后被楚军抓获。于是，诸侯又背弃汉王，归附楚王。汉王从小路投奔到吕后的哥哥周吕侯驻扎的下邑，收集部下溃散的士兵。
汉王派遣随何出使九江。
起初，项羽攻打齐国，向九江王征调军队，九江王英布声称生病，只派了一位将军带了几千人前往。及至汉王进入彭城，英布又不帮助楚王。因此，项羽怨恨英布。此时，汉王西过梁地，问群臣们说：“我打算把函谷关以东地区送给别人，不要了，你们看给谁可以与我共同建功立业呢？”张良说：“九江王英布与楚王有矛盾，彭越与齐王田荣联合正在梁地反楚，这两个人可以马上任用。而汉王的将领，只有韩信可以委任大事，能够独当一面。如果把关东地区送给这三个人，那么楚军可以被打败。”汉王又对左右的臣僚们说：“谁能为我出使九江，让九江王背弃楚国？拖住项王几个月，我们夺取天下就有百分之百的把握了。”谒者随何请求担任出使任务，汉王便派他前往。
五月，汉王到达荥阳。
汉王到达荥阳后，各路败军都前来会合，萧何又将关中没有登记入徭役册的老弱之人征调为兵，全部派往荥阳，于是汉军的声势又重新大振。楚军因此不能越过荥阳而向西进军。汉军就在这里修建甬道，直抵黄河边上，以便从敖仓运输粮食。
魏王魏豹背叛汉王。 汉王回到栎阳，立儿子刘盈为太子。
汉军围攻废丘，雍王章邯自杀，全部平定了雍地。 关中闹饥荒，出现人吃人的现象。 秋八月，汉王前往荥阳，命令萧何守卫关中，并修建宗庙、社稷。
王如荥阳，命萧何侍太子守关中，为法令约束，立宗庙、社稷，事有不及奏决者，辄以便宜施行，上来以闻。计关中户口，转漕，调兵以给军，未尝乏绝。
汉韩信击魏，虏王豹，遂北击赵、代。
汉使郦生说魏王豹，且召之。豹不听，曰：“汉王慢而侮人，骂诸侯、群臣如骂奴耳，吾不忍复见也。”于是汉王以韩信为左丞相，与灌婴、曹参俱击魏。王问食其：“魏大将谁也？”对曰：“柏直。”王曰：“是口尚乳臭，安能当韩信！”“骑将谁也？”曰：“冯敬。”曰：“虽贤不能当灌婴。”“步卒将谁也？”曰：“项它。”曰：“不能当曹参。吾无患矣。”信亦问：“魏得无用周叔为大将乎？”曰：“柏直也。”信曰：“竖子耳。”遂击虏豹，定魏地。信请兵三万人，愿以北举燕、赵，东击齐，南绝楚粮道。王遣张耳与俱。九月，破代兵，禽夏说。
丁酉（前204） 西楚三年，汉三年。是岁，赵、代、九江三国亡。二大国并衡山、临江、燕、齐、韩五小国，凡七国。
冬十月，韩信大破赵军，禽王歇，斩代王余，遣使下燕。
韩信、张耳击赵，赵聚兵井陉口，号二十万。广武君李左车谓陈余曰：“信、耳乘胜远斗，其锋不可当。今井陉之道，车不得方轨，骑不得成列，其势粮食必在后。愿假臣奇兵三万，从间道绝其辎重，足下深沟高垒，勿与战。彼前不得
汉王前往荥阳，命令萧何侍奉太子守卫关中，制定各种规章、法令，修建宗庙、社稷，遇有来不及上奏裁决的事情就灵活处理，待汉王回来后再报告。萧何在关中清查户口，转运军粮，调配兵力以补充军队，从来没有困乏间断过。
汉将韩信攻打魏国，俘虏了魏王魏豹，于是向北进攻赵地、代地。
汉王派郦食其劝说魏王魏豹，并且召他来荥阳。魏豹不从，说：“汉王傲慢，又好侮辱人，骂诸侯、群臣如同骂奴才一样，我不愿意再见到他。”于是，汉王任命韩信为左丞相，与灌婴、曹参一同攻打魏国。汉王问郦食其：“魏国的大将是谁？”郦食其回答说：“柏直。”汉王说：“是个乳臭未干的人，怎能抵挡韩信！”汉王又问：“骑兵将领是谁？”郦食其回答说：“冯敬。”汉王说：“虽然是个贤将，但比不上灌婴。”汉王又问：“步兵将领是谁？”郦食其回答说：“项它。”汉王说：“比不上曹参。这我就放心了。”韩信也问：“魏国没有能够用周叔为大将吧？”郦食其说：“用的是柏直。”韩信说：“不过是个无知的小子而已。”于是出兵进击，俘虏了魏豹，平定了魏地。韩信请求率领三万士兵，愿意向北夺取燕、赵，向东袭击齐地，向南切断楚军的粮道。于是汉王派遣张耳与韩信一起出兵。九月，韩信攻破代军，擒获夏说。
丁酉（前204） 西楚霸王三年，汉王三年。这一年，赵、代、九江三国灭亡。二大国加上衡山、临江、燕、齐、韩五小国，共七国。
冬十月，韩信大破赵军，擒获赵王赵歇，斩杀了代王陈余，派遣使者使燕国归降了汉王。
韩信、张耳攻打赵国，赵国把军队集结在井陉口，号称二十万人。广武君李左车对陈余说：“韩信、张耳乘胜远来战斗，其锋锐不可当。现如今这条井陉之道，车辆不能并行，骑兵不能成列，由于这种情况，随军的粮草必然落在后面。希望暂时拨给我奇兵三万人，从小道去切断他们的输送粮草物资的车辆，而足下据守在深沟高垒之中，不要与他们作战。这样，他们向前不能
斗，退不得还，野无所掠，不十日而两将之头可致麾下。否则，必为二子所禽矣。”余尝自称，义兵不用诈谋奇计，不用左车策。信间视知之大喜，乃敢遂下。未至井陉口，止舍。夜半传发，选轻骑二千人，人持一赤帜，从间道萆山而望赵军，戒曰：“赵空壁逐我，即疾入赵壁，拔其帜而易之。”令裨将传餐，曰：“今日破赵会食！”乃使万人先行，出，背水阵，赵军望见皆大笑。
平旦，信建大将旗鼓，鼓行出井陉口，赵开壁击之，大战良久。于是信、耳佯弃鼓旗，走水上军，赵果空壁逐之。信所遣骑驰入赵壁，拔赵帜，立汉帜。水上军皆殊死战。赵军已失信等，欲归壁，见帜大惊，遂乱遁走。汉兵夹击，大破之，斩陈余，禽赵王歇。
诸将毕贺，因问曰：“兵法：‘右倍山陵，前左水泽。’今背水而胜，何也？”信曰：“兵法不曰‘陷之死地而后生，置之亡地而后存’乎？且信非得素拊循士大夫也，所谓‘驱市人而战之’，非置死地使人自为战，彼将皆走，尚可得而用之乎！”诸将皆服。信以千金募生得李左车者，解其缚，东乡坐，师事之。问曰：“仆欲北攻燕，东伐齐，何若而有功？”左
战斗退却又无路可回，野外没有什么东西可以抢掠，不出十日，韩信、张耳两个人的头颅就可以献到您的帐下。否则，必定被这两个人生擒。”陈余曾经自称，作为义兵不用诈谋奇计，因此没有采纳李左车的计策。韩信通过间谍得知这一情况后，非常欢喜，这才敢率军直下。在距离井陉口还有一段路的地方，停下来休息。夜半时，传令出发，挑选二千名轻骑，每人手持一面赤色旗子，从小路上山，隐蔽在山后，观察赵军的动静，并告诫他们说：“赵军一旦倾巢而出来追杀我军，你们就迅速冲进赵军的营垒，拔掉赵军的旗帜而换上汉军的旗帜。”又命令副将传送给战士们一些食物，并说道：“今天打败赵军后再会餐！”韩信随即派出一万人首先进军，从营寨出来后，背靠河水摆开战阵，赵军望见后都大笑起来。
天刚亮，韩信树立大将的旗帜，敲起战鼓，冲出井陉口，赵军于是打开营寨，出击汉军，双方激战不已。这时，韩信、张耳假装丢掉战鼓和旗帜，败逃到河边的阵地，于是赵军倾巢而出，追击汉军。韩信早已派遣的二千骑兵飞快地冲进赵军营寨，拔掉原来的旗帜，竖起汉军的旗帜。韩信这边在河边的将士拼死战斗。赵军见不可能擒获韩信等人，便打算返回营寨，但是当他们发现旗帜已经换了样后，大吃一惊，顿时混乱起来，纷纷逃走。汉军两头夹击，大败赵军，斩杀陈余，擒获了赵王赵歇。
各位将领都来向韩信祝贺，趁机问道：“兵法上说：‘列阵布兵要右边靠着山陵，前面对着川泽。’如今背水列阵却打了胜仗，这是什么原因？”韩信说：“兵法上不是又说‘陷之死地而后生，置之亡地而后存’吗？再说我的部下并非是训练有素的将士，而是人们所说的‘驱赶着街上的老百姓去打仗’，如果不把他们置之死地使他们为自己的生存而战，一旦他们见到危险都逃跑，怎么还能用他们去作战呢？”诸将听了都很佩服。韩信拿出千金悬赏能够活捉李左车的人，不久便将其抓获，韩信亲自解开捆绑李左车的绳子，请他面向东坐下，把他当作老师对待。韩信问道：“我打算向北攻打燕国，向东讨伐齐国，怎样做才能成功呢？”左
车谢曰：“臣败亡之虏，何足以权大事？”信曰：“诚令成安君听足下计，信亦已禽矣。今愿委心归计，足下勿辞！”左车曰：“将军虏魏王，禽夏说，不终朝而破赵二十万众，威震天下，此将军之所长也。然众劳卒罢，其实难用，燕若不服，齐必自强，此将军之所短也。善用兵者，不以短击长而以长击短。为将军计，莫若按甲休兵，北首燕路，而遣辩士奉书于燕，暴其所长，燕必不敢不听从。燕已从而东临齐，虽有智者，不知为齐谋矣。兵固有先声而后实者，此之谓也。”信从其策，燕从风而靡。遣使报汉，请以张耳王赵，汉王许之。
是月晦，日食。 十一月晦，日食。 十二月，随何以九江王布归汉。
随何至九江，说黥布曰：“汉王使臣敬进书大王御者，窃怪大王与楚何亲也？”布曰：“寡人北乡而臣事之。”何曰：“大王与楚俱为诸侯，而北乡臣事之者，必以楚为强可托国也。项王伐齐，身负版筑，为士卒先。大王宜悉众自将，为楚前锋，乃发四千人以助楚。汉入彭城，项王未出齐也。大王宜悉兵渡淮，日夜会战彭城下，乃无一人渡淮者，垂拱而观其孰胜。夫托国于人者固若是乎？大王提空名以乡楚而欲厚自托，臣窃为大王不取也。然大王不倍楚者，以汉为弱也。夫楚虽强，天下负之以不义之名，以其背盟约而杀义帝也。今汉王收诸侯，守荥阳，下蜀、汉之粟，坚守
车谦让地说：“我是个逃亡的俘虏，哪有资格评论军机大事？”韩信说：“如果确实能够让成安君听取足下的计策，我也就早被擒获了。现在我愿意倾心听取足下的计策，足下千万不要推辞！”李左车说：“将军俘虏了魏王，活捉了夏说，不到一个上午就击败了赵国二十万军队，威震天下，这是将军的长处。然而众人辛劳，士卒疲惫，实在是难以继续作战，倘若燕国不屈服，齐国必定备战自强，这是将军的短处。善于用兵打仗的人，不会拿自己的短处去攻击敌人的长处，而是拿自己的长处去攻击敌人的短处。为将军考虑，不如按兵不动，休养士卒，把军队部署在通往燕国的要冲，而后派遣辩士送信给燕国，显示自己的长处，燕国势必不敢不服从。一旦燕国屈服，再调动军队，向东兵临齐国，就是齐国有大智之人，也无法替齐国出谋划策了。用兵之计，本来就有先声而后实的，我讲的就是这个道理。”韩信听从了李左车的计策，燕国闻风而降。韩信派使者向汉王报告，请求任命张耳为赵王，汉王同意。
十月最后一天，出现日食。 十一月最后一天，出现日食。十二月，随何带着九江王英布归附了汉王。
随何到了九江，劝英布说：“汉王派我把书信敬呈到大王面前，我暗中奇怪大王与项王为何这样亲近？”英布说：“我是以臣子的身份面北事奉他的。”随何说：“大王与项王同为诸侯，却面北臣事他，必定是认为楚国强大，可以依托了。项王攻打齐国时，他亲自背负修筑营墙的工具，身先士卒地冲杀。按说大王也应该率领自己的全部兵马为楚国打前锋，而大王才发兵四千人来帮助楚国。汉军攻入彭城时，项王还没有离开齐国。按说大王也应该率领自己的全部兵马渡过淮河，日日夜夜参与彭城的战斗，而大王却没有派出一人渡过淮河，袖手旁观，坐看谁胜谁负。难道把自己的国家托付给人就是这样的吗？大王徒有臣服楚国的虚名而却想把自己完全托付给楚国，我个人认为这样做不足取。所以大王不背弃楚国的原因，不过是认为汉王比较软弱。楚王虽然强大，但是天下人都认为他不仁不义，因为他违背盟约而又斩杀义帝。如今汉王联合诸侯，守卫荥阳，从蜀、汉运来粮食，坚守
而不动。楚人深入敌国，老弱转粮，进不得攻，退不能解。楚不如汉，其势亦易见矣。大王不与万全之汉而自托于危亡之楚，臣窃为大王不取也。”布阴许之，未敢泄。
楚使者在传舍，方急责布发兵。何直入曰：“九江王已归汉，楚何以得发兵？”因说布杀楚使而攻楚。楚击破之，布乃间行与何归汉。十二月至汉，汉王方踞床洗足，召布入见。布悔怒欲自杀。及出就舍，帐御、食饮、从官皆如汉王居，布又大喜过望。汉益其兵，与俱屯成皋。
汉遣郦食其立六国后，未行而罢。
楚数侵夺汉甬道，汉军乏食。郦食其曰：“昔汤放桀，武王伐纣，皆封其后。秦伐诸侯，灭其社稷。今诚能立六国后，其君臣百姓必皆戴德慕义，愿为臣妾。大王南乡称霸，楚必敛衽而朝。”王曰：“善！趣刻印，先生因行佩之矣。”未行，张良来谒，王方食，具以告良。良曰：“臣请借前箸为大王筹之：昔汤、武封桀、纣之后者，度能制其死生之命也，今大王能制项籍之死命乎？武王入殷，发粟散钱，偃革为轩，休马放牛，示不复用，今大王能之乎？且天下游士，离亲戚，弃坟墓，从大王游者，徒欲望咫尺之地。今复
而不出战。楚军深入敌国，老弱残兵从远地转运粮食，进不能攻，退不能守。所以楚不如汉，这种形势是显而易见的。大王不结好于万无一失的汉王，却把自己托付给行将灭亡的楚王，我认为大王的做法不足取。”英布私下答应，没有敢公开宣布。
此时，楚国的使者住在驿馆里，正在急着督责英布发兵。随何径直进入驿馆，对楚国使者说：“九江王已经归属汉王了，楚国凭什么让他发兵？”因此劝说英布杀掉楚国使者，起兵攻打楚国。楚军打败了英布，英布就从小道偷偷前行，与随何一起归附汉王。十二月，英布到达汉王那里。当时汉王正坐在床边洗脚，召见英布。英布进去后，看到这种情形又后悔又生气，打算自杀。等英布走出来到了自己的住所时，一看这里的帷帐、饮食、侍从官员，都与汉王的住所相同，不禁又大喜过望。汉王给英布增派士卒，和他一起驻扎在成皋。
汉王派遣郦食其去分封六国国君的后裔，还没有出发就停止了。
楚军多次袭击截夺汉军运粮的通道，汉军因此缺乏粮食。郦食其说：“从前商汤放逐夏桀，周武王讨伐商纣，但却都封了他们的后裔。秦朝讨伐诸侯，把他们的国家都消灭了。现在如果真的分封六国的后裔，各诸侯国的君臣和百姓必然都对大王感恩戴德，仰慕大王的仁义，甘愿做大王的臣属。大王一旦面南称帝，称霸天下，那么楚国必然会整理衣襟，恭敬地前来朝拜。”汉王说：“好！快去刻制印信，先生就可以带上出使了。”还没有出发，张良前来进见汉王，汉王正在吃饭，便把郦食其的话全告诉张良了。张良说：“让我借助面前的筷子为大王筹划一下：从前商汤和周武王所以能够分封夏桀、商纣的后代，是因为考虑到能够控制他们生死的命运，如今大王能够控制项羽的生死存亡吗？周武王进入殷都后，发放粮食，散发金钱，废掉兵车，改为乘车，把战马和运输军备物资的牛放牧起来，以表示不再用兵打仗，如今大王能够做到吗？况且天下游说之士，远离亲戚，放弃祖坟，跟从大王南征北战，只是盼望着得到一小块封地。倘若现在重新
立六国后，游士各归事其主，大王谁与取天下乎？且夫楚唯无强，六国复挠而从之，大王焉得而臣之？诚用客谋，大事去矣！”汉王辍食吐哺，骂曰：“竖儒几败而公事！”令趣销印。
夏四月，楚围汉王于荥阳。亚父范增死。
汉王谓陈平曰：“天下纷纷，何时定乎？”平曰：“项王骨鲠之臣，亚父、钟离昧之属，不过数人耳。项王为人，意忌信谗，诚能捐金行间以疑其心，破楚必矣。”王乃与平黄金四万斤，不问其出入。平多纵反间，言：“昧等功多不得裂地，欲与汉灭楚而分其地。”羽果疑昧等。及楚围荥阳急，汉王请和。羽使至汉，陈平为太牢具，举进而佯惊曰：“吾以为亚父使也！”乃持去，而更以恶草具进。使归以报，羽大疑亚父。亚父欲急攻下荥阳，羽不听。亚父怒曰：“天下事大定矣，君王自为之，愿请骸骨归。”未至彭城，疽发背死。
五月，汉王走入关。彭越击楚，楚还兵击之，汉王复军成皋。
楚围荥阳益急，汉将军纪信曰：“事急矣，臣请诳楚。”乃乘王车，出东门曰：“食尽，汉王降楚。”皆之城东观。王乃令周苛守荥阳，而与数十骑出西门去。羽烧杀信。王入
分封六国的后裔，使游说之士各自回去事奉自己的君主，那么大王还能依靠谁去夺取天下呢？再说除非楚国不会强大，一旦强大了，新分封的六国的后裔再重新屈从楚国，那么大王又如何让他们臣服于汉呢？如果真要采纳了郦食其的谋划，大王统一天下的大事就全完了！”汉王听了这番话后饭也不吃了，把嘴里的东西吐出来，大骂道：“这个臭儒生，险些坏了你老子的大事！”当即下令赶紧销毁那些印信。
夏四月，楚军在荥阳包围了汉王。亚父范增去世。
汉王对陈平说：“如今天下纷乱，何时才能平定呢？”陈平说：“项王的刚正不阿的大臣，像亚父范增、钟离昧之类，不过几个人。项王的人品，好猜忌别人，容易听信谗言，如果能够拿出钱来施行反间之计，以此造成项王的疑心，打败楚军是不成问题的。”汉王就拨给陈平四万斤黄金，不过问他使用情况。于是陈平派出许多间谍，散布说：“钟离昧等人觉得自己功劳大却得不到封地，打算与汉王一起消灭楚国，平分楚国的土地。”项羽果然开始怀疑钟离昧等人。及至楚军围困荥阳，情况紧急，汉王请求讲和。项羽便派使者到汉王那里，陈平故意派人准备了丰富盛大的宴席，命人端去款待楚国的使者，一见到使者，便假装吃惊地说：“我还以为是亚父的使者呢？”于是端着饭菜又退了回去，换了一些粗劣的饭菜送上来。使者回去后报告了项羽，项羽对亚父范增产生了很大的疑心。亚父范增打算迅速攻下荥阳，项羽不同意。亚父范增生气地说：“天下大局已定，君主自己干吧，希望允许我告老还家。”范增还没有到达彭城，由于背上的毒疮发作就死去了。
五月，汉王逃进关中。彭越进攻楚军，楚军又返回来攻打彭越，汉王于是又占领了成皋。
楚军围困荥阳日益紧急，汉将军纪信说：“事情急迫，我请求去诳骗楚军。”于是乘汉王的车，出东门说：“粮食吃完了，汉王准备投降楚国。”楚军都到城东门去观看。汉王趁机命令周苛守卫荥阳，自己和几十个骑兵出西门而去。项羽烧死了纪信。汉王入
关，收兵欲复东。辕生曰：“愿君王出武关，羽必南走，王深壁勿战，令荥阳、成皋间且得休息，而韩信等亦得安辑赵地，连燕、齐，王乃复还荥阳，则楚备多而力分，复与之战，破之必矣。”王从之。羽果南，王不与战。会彭越破楚军，杀薛公，羽东击越，汉王复军成皋。
六月，楚破彭越，还拔荥阳及成皋。汉王走渡河，夺韩信军，遣信击齐。
项羽既破彭越，还拔荥阳，烹周苛，遂围成皋。汉王逃去，北渡河，宿小脩武。晨，自称汉使，驰入赵壁。张耳、韩信未起，即卧内夺其印符，以麾召诸将，易置之。令耳守赵，信收赵兵未发者击齐。楚遂拔成皋，欲西。王欲捐成皋以东，而屯巩、洛以距楚。郦生曰：“王者以民为天，而民以食为天。夫敖仓，天下转输久矣，闻其下藏粟甚多。楚拔荥阳，不坚守敖仓，乃引而东，此天所以资汉也。愿急进兵，收取荥阳，据敖仓之粟，塞成皋之险，杜太行之道，距蜚狐之口，守白马之津，以示诸侯形制之势，则天下知所归矣。”王乃复谋取敖仓。
秋七月，有星孛于大角。 八月，汉王军小脩武，遣人烧楚积聚。
汉王得韩信军，复大振。引兵临河，南乡，欲复与战，郑忠说止。王乃使刘贾、卢绾渡白马津，入楚地，佐彭越，烧楚积聚，以破其业。
彭越下梁十七城，楚复击取之。
关后，聚集人马打算重新东进。辕生说：“希望大王出武关，项羽必定南下，这时大王修筑深沟高垒，坚守不战，使荥阳、成皋一带的汉军得到休息，而韩信等人也可以安抚赵地，联合燕国、齐国，然后大王再返回荥阳，那么楚军防备的地方多，力量分散，再与楚军作战，打败楚军就有把握了。”汉王依计而行。项羽果然南下，汉王不与楚军交锋。当彭越打败楚军，杀死薛公，迫使项羽向东攻打彭越之时，汉王又占领了成皋。
六月，楚军打败彭越，返回时又攻下荥阳和成皋。汉王逃走，渡过黄河，夺取了韩信的军队，派遣韩信攻打齐国。
项羽打败彭越之后，还军攻下荥阳，烹杀了周苛，于是又包围了成皋。汉王逃走，向北渡过黄河，夜宿小脩武驿馆。凌晨时，汉王自称是汉军的使者，飞骑闯入赵军营地。此时张耳、韩信还没有起床，汉王就在卧房内夺取了他们的印信和符节，用以召集诸将，调换了他们的职位。汉王命令张耳坚守赵地，让韩信集结还未出发的赵军去攻打齐国。楚军攻下了成皋，打算向西进军。汉王打算舍弃成皋以东的地区，准备在巩县、洛阳驻军，以便阻挡楚军。郦食其说：“王者以民为天，而民以食为天。敖仓这个地方，各地从这里转运粮食已经很久了，听说那里储藏的粮食非常多。楚军攻下荥阳后，不坚守敖仓，却引兵东去，这是上天拿来帮助汉王啊。希望大王急速进兵，夺取荥阳，占据敖仓的粮食，堵塞成皋的险要，断绝太行的通道，扼守蜚狐口，把守白马津，以此向诸侯显示汉军的攻守形势，这样天下的人就知道自己应该归向谁了。”汉王便又重新考虑夺取敖仓。
秋七月，在大角星附近出现彗星。 八月，汉王驻扎在小脩武，派人去烧楚军积聚的物资。
汉王夺取了韩信的军队后，声势又重新大振。汉王带领军队到达黄河边，面向南方，打算再与楚军交战，郑忠劝说汉王，这才止兵。汉王于是派刘贾、卢绾渡过白马津，深入楚地，协助彭越，焚烧了楚军积蓄的物资，以此破坏楚军的军备基础。
彭越攻下梁地十七座城邑，后来楚军又夺了回去。
彭越下梁地十七城，项羽闻之，使曹咎守成皋，戒曰：“即汉欲战，慎勿与战。”而自引兵东击越所下城，围外黄数日乃降。羽欲尽坑之，外黄令舍人儿，年十三，说羽曰：“彭越强劫外黄，外黄恐，故且降以待大王。今又坑之，百姓安所归心哉！且如此，则从此以东十余城。皆莫可下矣。”羽从之。梁复为楚。
汉王遣郦食其说齐，下之。
郦食其说汉王曰：“今燕、赵已定，唯齐未下。诸田宗强，近楚多诈，虽遣数万之师，未可以岁月破也。臣请得奉明诏说齐王，使为东藩。”王曰：“善。”郦生乃说齐王曰：“王知天下之所归乎？”王曰：“不知也。请问之。”生曰：“归汉。”王曰：“何也？”生曰：“汉王先入咸阳，收天下兵以责义帝之处，立诸侯之后，与天下同其利，天下贤才乐为之用。项王有倍约之名，有杀义帝之负，记人之罪，忘人之功，贤才怨之，莫为之用。故天下之事归于汉王，可坐而策也。今又已据敖仓，塞成皋，守白马，距蜚狐，天下后服者先亡矣。”齐王纳之，遂与汉平而罢守备，日与生纵酒为乐。韩信欲东兵，闻之而止。蒯彻说曰：“将军受命击齐，而汉独发间使下之，宁有诏止将军乎？且郦生一士，伏轼掉三寸舌，下齐七十余城；将军以数万众，岁余乃下赵五十城耳，
彭越攻下梁地十七座城邑，项羽听说后，派曹咎守卫成皋，告诫他说：“即使汉军想打仗，你也要谨慎，不能和汉军交战。”项羽自己带领军队东进，去攻打彭越所夺取的城邑。项羽军队包围了外黄，几日后才投降。项羽打算把城中军民全部活埋，这时外黄令的一个侍从的儿子，年仅十三岁，劝项羽说：“彭越以武力威胁外黄，外黄人害怕，所以暂时投降了他，等待大王解救。如今大王来了又要坑杀我们，百姓怎能安心归顺大王呢！况且这样做了以后，从这里以东的十多座城邑就都不可能攻下了。”项羽依从了这个孩子的话。梁地又重新归属楚国。
汉王派遣郦食其劝说齐王，齐王于是归附汉王。
郦食其劝汉王说：“如今燕国、赵国已经平定，只剩下齐国没有拿下。各支田氏宗族力量强大，又靠近楚国，人多狡诈，即使派出几万军队去攻打，就是花掉年把光景也难以攻破。我请求奉您的诏令去劝说齐王，让他成为东方的藩属。”汉王说：“好。”郦食其便劝说齐王道：“大王您可知道天下将属于谁吗？”齐王说：“不知道。天下都归向哪里？”郦食其说：“归向汉王。”齐王说：“为什么这样说呢？”郦食其说：“汉王是率先进入咸阳的，集结天下的军队，向项王责问义帝的下落，分封各诸侯国的后代，与天下人共享利益，因此天下的贤良人才都愿意为汉王效力。项王有背约的名声，有杀死义帝的罪行，他记恨别人的罪过，却忘掉别人的功劳，贤良人才都怨恨他，没有人愿意为他效力。所以说，天下的统一大事由汉王来完成，是很容易预测的。现在汉王又占据了敖仓的粮食，封堵了成皋，固守白马津，设防蜚狐口，天下诸侯各国后来归服的将会首先被消灭。”齐王采纳了郦食其的建议，于是与汉王讲和，解除了守备，天天与郦食其饮酒作乐。韩信打算向东进兵，听说齐王归服了便停止用兵。蒯彻劝韩信说：“将军受诏攻打齐国，而汉王只是派了一个进行游说的密使去说服齐王归附，难道有诏令禁止将军进攻吗？况且郦食其一介儒生，俯身在车前横木上，鼓弄他的三寸不烂舌，就拿下齐国七十多座城邑；而将军率领着几万的人马，一年多才拿下赵国五十座城邑，
为将数岁，反不如一竖儒之功乎！”信遂渡河。
戊戌（前203） 西楚四年，汉四年。
冬十月，汉韩信袭破齐，齐王烹郦食其，走高密。 汉王复取成皋，与楚皆军广武。
汉数挑楚战，曹咎不出，使人辱之。咎怒，渡兵汜水，半渡，汉击破之，咎自刭。汉王乃引兵渡河，复取成皋，军广武，就敖仓食。羽闻之，亦还军广武相守。楚食少，乃为高俎，置太公其上，告汉王曰：“今不急下，吾烹太公！”王曰：“吾与若俱北面受命怀王，约为兄弟，吾翁即若翁，必欲烹而翁，幸分我一杯羹。”羽怒，欲杀之。项伯曰：“为天下者不顾家，杀之无益，只益祸耳。”羽谓汉王曰：“天下匈匈数岁，徒以吾两人。愿与王挑战，决雌雄，毋徒苦天下父子为也！”王笑谢曰：“吾宁斗智，不能斗力。”因数之曰：“羽负约王我于汉，罪一；矫杀卿子冠军，罪二；救赵不报而擅劫诸侯入关，罪三；烧秦宫室，掘始皇帝冢，私其财，罪四；杀秦降王子婴，罪五；诈坑秦子弟新安二十万，罪六；王诸将善地而徙逐故主，罪七；出逐义帝，自都彭城，夺韩、梁地，罪八；使人阴杀义帝江南，罪九；为政不平，主约不信，天下所不容，大逆无道，罪十也。吾以义兵从诸侯诛残贼，使刑余
作为统兵几年的将军，难道反而不如一个儒生的功劳大吗？”韩信听后便渡过了黄河。
戊戌（前203） 西楚霸王四年，汉王四年。
冬十月，汉将韩信袭击并攻陷了齐国，齐王烹杀郦食其，逃到高密。 汉王重新收复成皋，与楚军都驻扎在广武。
汉王多次挑逗楚军出战，曹咎固守不出，于是汉王派人侮辱他。曹咎生气打算率军渡过汜水，刚刚渡过一半人马，汉军发起攻击，打败楚军，曹咎自杀。汉王于是带兵渡过黄河，重新夺取成皋，驻军广武，就近取用敖仓的粮食。项羽听说后，也返回来在广武驻扎，与汉军对峙。楚军粮食缺乏，项羽便把砧板高高架起，把汉王的父亲放在上面，告诉汉王说：“现在你不赶紧投降，我就烹杀太公！”汉王说：“我与你一起面北受命于怀王，约为兄弟，我的父亲也就是你的父亲，你非要烹杀你的父亲的话，望你也分给我一杯肉羹。”项羽恼怒，打算杀死太公。项伯说：“夺天下的人不顾家庭，杀了没有好处，只能增加祸害。”项羽便对汉王说：“天下汹汹大乱已经几年了，只是因为我们两人相争。我愿意与大王挑战，决一雌雄，不要让天下的老百姓白白受苦了！”汉王笑着谢绝说：“我宁可斗智，不愿与你斗力。”趁机责备项羽说：“你负约不让我在汉中称王，这是第一条罪状；假传命令杀死卿子冠军，这是第二条罪状；援救赵国后不禀报怀王，而擅自胁迫诸侯进入函谷关，这是第三条罪状；焚烧秦朝宫室，盗挖始皇帝坟墓，私吞秦朝的财产，这是第四条罪状；杀死已经投降的秦王子婴，这是第五条罪状；以欺骗的手段在新安坑杀了秦国子弟二十万人，这是第六条罪状；把自己的将领安排在好地方称王，却迁徙或驱逐原来的诸侯王，这是第七条罪状；把义帝逐出彭城，自己却在那里建都，又夺取了韩王、梁王的土地，这是第八条罪状；派人在江南暗杀了义帝，这是第九条罪状；执政不公平，立约而不守信，为天下人所不容，大逆无道，这是第十条罪状。我以正义之军会同各诸侯国诛灭残暴的奸贼，只需让那些受过刑罚的
罪人击公，何苦乃与公挑战！”羽大怒，伏弩射汉王，伤胸，王乃扪足曰：“虏中吾指！”因病创卧，张良强请起行劳军，以安士卒，王从之。疾甚，因驰入成皋。
楚救齐。十一月，汉韩信击破之，杀其将龙且，虏齐王广。田横自立为齐王，战败走，信遂定齐地。
楚使龙且将兵二十万救齐。或曰：“汉兵远斗穷战，其锋不可当。齐、楚自居其地，兵易败散。不如深壁，令齐王使其信臣招所亡城，亡城闻王在，楚来救，必反汉。汉兵客居，其势无所得食，可不战而降也。”且曰：“吾知韩信为人易与耳。寄食于漂母，无资身之策；受辱于袴下，无兼人之勇，不足畏也。且救齐不战而降之，吾何功！今战而胜，齐半可得也。”进与汉军夹潍水而陈。信夜令人囊沙壅水上流，旦渡击且，佯败，还走。且喜曰：“吾固知信怯也。”遂追之。信使决壅囊，水大至，且军大半不得渡。信急击杀且，追至城阳，虏齐王广。田横遂自立为齐王，灌婴击走之，尽定齐地。
汉立张耳为赵王。 汉王还栎阳，留四日，复如广武。春二月，汉立韩信为齐王，征其兵击楚。
韩信使人言于汉王曰：“齐伪诈多变，反覆之国也。请为假王以镇之。”汉王大怒，骂曰：“吾困于此，旦暮望若来，乃自立耶！”张良、陈平蹑王足，附耳语曰：“汉方不利，宁能
罪犯来打你就行了，我又何苦直接与你挑战呢！”项羽大怒，用埋伏的弩箭射中了汉王。汉王胸部受伤，却摸着脚说：“这贼子射中了我的脚趾！”汉王因箭伤卧病休息，张良坚持请他起身到军中抚慰将士，以安定军心，汉王依从了张良的话。但由于伤势加重，急赴成皋养伤。
楚国援救齐国。十一月，汉将韩信击败了楚军，杀死了楚将龙且，俘虏了齐王田广。田横自立为齐王，被汉军击败逃走，韩信于是平定了齐地。
楚王派龙且率领军队二十万人前去援救齐国。有人说：“汉军远征奋战，其锋不可挡。齐军与楚军在自己的领地上作战，士兵容易失败后逃散。不如深沟高垒，叫齐王派遣自己的亲信臣子去招抚已经亡城，亡城听说大王健在，楚军来救，必然反抗汉军。汉军客居异地，势必无处得到粮草，这样不战就可以让汉军投降了。”龙且说：“我知道韩信的为人，很容易对付。他曾经寄食于漂母，没有养活自己的良策；受辱于胯下，没有胜过他人的勇气，这样的人不值得害怕。况且，援救齐国用不着打仗就能取胜，我的功劳何在！现在我要战而胜之，那么半个齐国就可以归我了。”于是进军，与汉军隔着潍水摆下战阵。韩信在夜里派人用口袋装满沙子，堵塞潍水的上游，然后渡过潍水去攻击龙且，假装失败逃回。龙且高兴地说：“我本来就知道韩信胆小。”便率军渡水追杀汉军。韩信派人把堵塞水道的沙袋移开，顿时大水流下，因此龙且的军队有一大半渡不过去。这时，韩信发起急速攻击，杀死了龙且。汉军追杀到城阳，又俘虏了齐王田广。田横于是自立为齐王，灌婴打跑了田横，全部平定了齐地。
汉王立张耳为赵王。 汉王回到栎阳，逗留了四天，又前往广武。 春二月，汉王立韩信为齐王，征调他的军队攻打楚国。
韩信派人对汉王说：“齐国是个虚伪欺诈、反复多变的国家。请求任命我为假王来镇服它。”汉王大怒，大声骂道：“我困在这里，早晚都盼望你来，你却要自立为王吗！”张良、陈平暗处踩了一下汉王的脚，附耳低声说：“汉军目前正处在不利的形势，怎么能够
禁信之自王乎？不如因而立之，使自为守，不然变生。”王悟，复骂曰：“大丈夫定诸侯即为真王，何以假为？”二月，遣良操印立信为齐王，征其兵击楚。
项羽闻龙且死，大惧，使武涉说信，欲与连和叁分天下。信谢之曰：“臣事项王，官不过郎中，位不过执戟。言不听，画不用，故倍楚而归汉。汉王授我上将军印，予我数万众，解衣衣我，推食食我，言听计用，故吾得至于此。夫人深亲信我，我倍之不祥，虽死不易。幸为信谢项王。”
武涉已去，蒯彻知天下权在信，乃说之曰：“天下初发难也，忧在亡秦而已。今楚、汉分争，使天下之人肝胆涂地，暴骸中野，不可胜数。楚人乘利席卷，威震天下，然迫西山而不得进者三年矣。汉王距巩、洛，阻山河，一日数战，无尺寸之功。此所谓智勇俱困者也。今两主之命，悬于足下，计莫若两利而俱存之，叁分天下，鼎足而居，其势莫敢先动。足下据强齐，从燕、赵，因民之欲，西向为百姓请命，则天下风走而响应矣。盖闻‘天与不取，反受其咎；时至不行，反受其殃’，愿足下孰虑之。”信曰：“汉王遇我甚厚，吾岂可以乡利而倍义乎！”彻曰：“始张耳、陈余相与为刎颈之交，及争张黡、陈泽之事，耳遂杀余诋水之南，头足异处。今足下交于汉王，必不能固于二君之相与也，而事
禁止韩信自立为王呢？不如顺着他立他为王，让他自守一方，否则会引起变故。”汉王醒悟过来，又骂道：“大丈夫平定了诸侯，就应该当个真王，何必称假王呢？”二月，派遣张良携带印绶去立韩信为齐王，并征调他的军队攻打楚国。
项羽听说龙且死后，非常担心，派遣武涉去劝说韩信，打算与韩信联合，三分天下。韩信谢绝说：“我事奉项王，做官不过是个郎中，职位不过是个持戟的卫士。我的进言他不听，我的策划他不采纳，所以背弃楚王而归附汉王。汉王授给我上将军的大印，拨给我几万士卒，他还脱下衣服给我穿，拿他的食物给我吃，我的话他能够言听计从，因此我才有今天的地位。人家对我深深地亲近和信任，我背叛人家是不吉利的，就是死也不能改变初衷。请替我韩信辞谢项王。”
武涉已去，蒯彻明白影响天下大势的关键在于韩信，便劝韩信说：“天下开始兴兵抗秦时，担忧的只是灭秦的事情罢了。如今楚、汉纷争，造成天下百姓肝胆涂地，尸骸遍野，惨遭屠戮，不计其数。楚国人乘胜席卷各地，威震天下，然而现在被阻挡在成皋西面的山地中无法前进，已经有三年了。汉王在巩县、洛阳一带防御楚军，凭借山河的险阻攻击楚军，一日数战，然而却难以取得一点功绩。这就是人们所说的，智者与勇者双方都陷进了困境。现在汉王与项王两个主公的命运，就掌握在您的手里，考虑不如让楚、汉双方都有利，并存下去，您作为一方与他们三分天下，鼎足而立，势必谁也不敢先动兵。足下占据强大的齐国，联合燕、赵两国，顺应百姓的意愿，向西去制止楚、汉的争斗，为百姓请求保全性命，那么天下之人都会闻风响应。我听说‘上天赐予而不接受，反而遭受祸咎；时机来临而不行动，反而遭受灾殃’。希望足下深思熟虑。”韩信说：“汉王对我非常厚爱，我怎能可以见利忘义呢！”蒯彻说：“当初张耳和陈余相互约为刎颈之交，等到双方为张黡、陈泽之事争执构怨以后，张耳终于在诋水之南杀死了陈余，陈余落了个头脚分家的下场。如今足下与汉王结交，必定比不上张耳与陈余交情的深厚，而他们之间所涉及的事情
多大于张黡、陈泽者，故臣窃以为足下必汉王之不危己，亦误矣。野兽已尽而猎狗烹，愿足下深虑之。且勇略震主者身危，功盖天下者不赏。今足下戴震主之威，挟不赏之功，欲持是安归乎！”信谢曰：“先生休矣，吾方念之。”
数日，彻复说曰：“夫听者，事之候也；计者，事之机也。听过计失而能久安者鲜矣。故智者，决之断也；疑者，事之害也。审毫厘之小计，遗天下之大数，智诚知之，决弗敢行者，百事之祸也。夫功者，难成而易败；时者，难得而易失。时乎时乎，不再来！”信犹豫不忍倍汉，又自以功多，汉终不夺我齐，遂谢彻。彻因去，佯狂为巫。
秋七月，汉立黥布为淮南王。 八月，汉初为算赋。
民年十五以上至五十六出赋钱，人百二十为一算，治库兵车马。
北貉、燕人致枭骑助汉。 汉王令：军士死者，吏为棺敛，送其家。 汉以周昌为御史大夫。 楚与汉约中分天下。九月，归太公、吕后于汉，解而东归。
项羽自知少助食尽，韩信又进兵击之，汉遣侯公说羽请太公，羽乃与汉约中分天下，鸿沟以西为汉，以东为楚。九月，归太公、吕后，解而东归。汉王欲西归，张良、陈平曰：“汉有天下大半，楚兵饥疲，今释弗击，此养虎自遗患也。”王从之。
也肯定比有关张黡与陈泽的事情严重，所以我认为足下坚信汉王一定不会危害自己，也是错误的。俗话说野兽尽而猎狗烹，希望足下再三斟酌。况且勇敢与谋略震动君主的人自身危险，功盖天下的人无法进行封赏，如今足下拥有震主的威势，持有无法封赏的功绩，那么携带着这样的威势和功绩，想到哪里去安身呢？”韩信推辞说：“先生别说了，我将考虑一下这件事。”
过了几天后，蒯彻又劝韩信说：“善于听察，能够预见事物发展的征兆；善于算计，能够发现事物变化的关键。倘若听察与算计失误，那么能够长治久安的人太少了。所以说，明智的人，能够当机立断；疑惑不决的人，将会招来危害。能够审察毫厘般的小事，却遗忘天下生死存亡的大数，智慧足以了解事物的端倪，但做出决断后又不敢实行，就会为一切事情埋下祸根。功业，难以成就而易于失败；时机，难易把握而易于贻误。时机啊时机，失去了就不会再来！”韩信犹豫不决，不忍背叛汉王，又自认为功高，汉王不会夺取自己的齐国，于是就谢绝了蒯彻。蒯彻因此离去，假装是个疯子，做了巫师。
秋七月，汉王立黥布为淮南王。 八月，汉王开始征收算赋。
百姓年龄在十五岁以上至五十六岁的，要交纳赋钱，每年每人交一百二十钱，为一算，用来供给兵甲、车马之用。
北貉人与燕人派来枭勇的骑兵，协助汉军。 汉王下令：凡是军士阵亡的，官吏予以棺木敛尸，转送回家。 汉王任命周昌为御史大夫。 楚王与汉王约定中分天下。九月，项羽把太公、吕后送还汉王，然后撤军东归。
项羽自知楚军缺少援助，军粮全部吃光，韩信又进军攻打楚军，所以当汉王派侯公劝说项羽放回太公时，项羽便与汉王约定中分天下，鸿沟以西属于汉，以东属于楚。九月，项羽把太公、吕后送还汉王，随后撤军东归。汉王打算西归关中，张良、陈平说：“汉王已经占有大半个天下，楚军兵疲粮尽，如果放走他们，不去追击，这是养虎为自己留下后患呀！”汉王听从了他们的建议。
