先帝考虑到汉室和曹贼不能并存，王业不能偏处一方而自安，所以托付我讨伐奸贼。以先帝的英明，思量我的才干，本知让我去讨伐曹贼，我的才能微弱而敌人力量强大，但是不去讨伐奸贼，王业也会衰亡，与其坐等灭亡，哪里比得上主动去讨伐他们呢？因此毫不迟疑地把讨贼兴汉的大业托付给我了。我自接受任命那天起，就每日睡不安稳，进食不香。思虑北伐中原，应该先安定南方。所以五月率军渡过泸水，深入不毛之地，两日才吃一日的军粮。我不是不爱惜自己，只是王室大业不可偏处在蜀地而自安，所以甘冒危险艰难，来奉行先帝的遗愿。而议政的群臣却以为这并不是上策。如今贼军正在西面疲于奔命，又忙着应付东面的战事，按兵法要抓住敌人疲劳的机会，这正是前去进攻的时机。我恭敬地把对这事的看法陈述如下：
汉高帝的英明，可以和日月相比，手下的谋臣思广虑深，但是还要历尽艰险遭受战争创伤，经过危难而后才得以安定。如今陛下赶不上高帝，谋臣不如张良、陈平，而想用长久对峙的战略取胜，坐等着平定天下，这是我不能理解的第一点。刘繇、王朗，各自据有州郡，讲论安定天下的计策，动不动就称引圣人的话，大家满腹疑虑，各种非议充塞胸中。他们今年不作战，明年不出征，结果使孙策自然强大起来，从而吞并了江东，这是我不能理解的第二点。曹操的智谋心计，远远高出常人。他在用兵方面，跟古代孙子、吴起相仿，然而还被困于南阳，遇险于乌巢，遭危于祁连，被逼于黎阳，几乎大败于北山，差点儿死在潼关，然后才僭称国号而一时得逞，况且我的才干微弱，却想不冒危难而安定天下，这是我不能理解的第三点。曹操曾五次进攻昌霸而没能攻下，四次越渡巢湖都没成功，任用李服，而李服却图谋杀害他，委任夏侯渊，而夏侯渊却战败身亡。先帝常常称赞曹操是个有才能的人，还有这些失误，何况我才能低下，出师怎么能一定胜利呢？这是我不能理解的第四点。自从我进驻汉中地区以来，已经有一年时间了。然而这期间丧失了赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等人，以及曲长、屯将七十多人，突将、无前、
、叟、青、羌散骑、武骑等一千多人，这些都是几十年里从四面八方招集起来的精锐，不是我蜀地一州所能有的；如果再经过几年，就会损失三分之二了。那时当用什么去对付敌人？这是我不能理解的第五点。如今百姓穷困，士兵疲惫，而战事不可能停息。战事不能停息，那么防守和进攻，在劳力和费用上实际相等。如果不趁早策划去征讨敌人，妄想用一州之地，跟曹贼长久对峙，这是我不能理解的第六点。
在所有事情中最难预测的，就是战事。过去先帝在楚地战败，那时候，曹操高兴得拍手称快，认为天下已经平定了。但是后来先帝东面联合孙吴，西面夺取了巴蜀之地，发兵北伐，斩了夏侯渊的头，这是曹操没算计到的，而复兴汉室的大业眼看就要成功了。但是后来孙吴却违背盟约，关羽战败身亡，先帝伐吴时在秭归又遭挫败，而曹丕称帝。凡事都像这样，难以预料。我只有勤谨地为国尽力，到死为止罢了，至于成功还是失败，顺利还是遭挫折，就不是我的聪明所能够预见的了。
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