迟顿首。陈将军足下：无恙，幸甚幸甚！将军勇冠三军，才为世出，弃燕雀之小志，慕鸿鹄以高翔。昔因机变化，遭遇明主，立功立事，开国称孤，朱轮华毂，拥旄万里，何其壮也！如何一旦为奔亡之虏，闻鸣镝而股战，对穹庐以屈膝，又何劣邪！
寻君去就之际，非有他故，直以不能内审诸己，外受流言，沉迷猖獗，以至于此。圣朝赦罪责功，弃瑕录用，推赤心于天下，安反侧于万物，将军之所知，不假仆一二谈也。朱鲔涉血于友于，张绣剚刃于爱子，汉主不以为疑，魏君待之若旧。况将军无昔人之罪，而勋重于当世。夫迷途知反，往哲是与；不远而复，先典攸高。主上屈法申恩，吞舟是漏；将军松柏不翦，亲戚安居，高台未倾，爱妾尚在。悠悠尔心，亦何可言！
今功臣名将，雁行有序。佩紫怀黄，赞帷幄之谋；乘轺建节，奉疆埸之任。并刑马作誓，传之子孙。将军独靦颜借命，驱驰毡裘之长，宁不哀哉！夫以慕容超之强，身送东市；姚泓之盛，面缚西都。故知霜露所均，不育异类；姬汉旧邦，无取杂种。北虏僭盗中原，多历年所，恶积祸盈，理至燋烂。况伪㜸昏狡，自相夷戮；部落携离，酋豪猜贰。方当系颈蛮邸，悬首藁街。而将军鱼游于沸鼎之中，燕巢于飞幕之上，不亦惑乎！
暮春三月，江南草长，杂花生树，群莺乱飞。见故国之旗鼓，感平生于畴日，抚弦登陴，岂不怆悢？所以廉公之思赵将，吴子之泣西河，人之情也，将军独无情哉？
想早励良规，自求多福。当今皇帝盛明，天下安乐。白环西献，楛矢东来。夜郎滇池，解辫请职；朝鲜昌海，蹶角受化。唯北狄野心，掘强沙塞之间，欲延岁月之命耳。中军临川殿下，明德茂亲，总兹戎重，吊民洛汭，伐罪秦中。若遂不改，方思仆言。聊布往怀，君其详之。丘迟顿首。
才为世出：即才能为当世杰出。化用苏武《报李陵书》：“每念足下才为世生，器为时出。”
开国：开建邦国。称孤：古代诸侯君王称孤。《梁书·陈伯之传》：“力战有功，进号征南将军，封丰城县公，邑二千户。”以陈伯之的地位而言，勉强可以称孤。
拥旄（máo毛）：持有旄节。此处借指统率军队。旄，为用牦牛尾装饰的旗子，此指旄节。万里：指江州刺史之任。李善注引荀悦《汉记》：“今之州牧，号为万里。”
奔亡之虏：逃跑投敌的叛逆。指陈伯之叛梁降魏。虏，敌人，叛逆。
“闻鸣镝”二句：言陈伯之降魏后惶恐不安，向北魏卑躬屈膝。鸣镝，响箭。股战，大腿发抖。穹庐，毡房，犹今之蒙古包。代表少数民族之所居，此代北魏。
“寻君”四句：言考虑你离梁降魏之际，并无其他原因，不过是自己内心没有仔细审察，在外边又听信了谣言。寻，探求，思索。去就，指离梁降魏。直，但，仅。审，探究，细察。诸，“之于”的合音。流言，指谣言。
弃瑕：不计缺点过失。瑕，本为玉之斑点、瑕疵，此指过失。录用：选用。
“况将军”二句：言陈伯之并无朱鲔、张绣的罪过，而功绩又重于当代。
不远而复：指行迷未远而知返回。《周易·复卦》：“不远复，无祇悔，元吉。”
吞舟是漏：连吞舟大鱼都让它漏网。喻法网宽松。李善注引桓宽《盐铁论》曰：“明王茂其德教，而缓其刑罚也，网漏吞舟之鱼。”
“悠悠”二句：言你好好考虑吧，这还有什么可说的呢？悠悠，深思貌。
“今功臣”二句：言梁之功臣名将，各有封赏，一切皆有序不乱。雁行，以雁飞成行，比喻尊卑有序。
佩紫：佩戴紫绶。绶，为系官印的带子。怀黄：怀揣金印。《史记·蔡泽列传》：“怀黄金之印，结紫绶于要（腰）。”
赞：佐助。帷幄之谋：指参与谋划军国之事。《史记·留侯世家》：“运筹帷幄中，决胜千里外，子房功也。”
“并刑马”二句：言梁武帝与功臣名将有誓约，他们的爵位可传给后代子孙。并，并且。刑马作誓，古代诸侯会盟，杀白马，饮血为誓。刑，杀。
“将军”三句：言独有你厚颜偷生，为异族首领奔走效劳，岂不可悲！靦（miǎn免）颜，厚着脸皮。借命，犹苟且偷生。驱驰，奔走。毡裘，胡人衣着，借指胡人。长，酋长，实指北魏君主拓跋珪（鲜卑族）。宁，岂。
慕容超：北朝南燕的君主。李善注引沈约《宋书》曰：“慕容超大掠淮北，宋公（刘裕）表请北伐，遂屠广固，超逾城走，高（应为“乔”，见《宋书·武帝纪上》）胥获之，送超京师，斩于建康。”
姚泓：北朝后秦的君主，匈奴族。李善注引沈约《宋书》曰：“公（指刘裕）以舟师进讨至洛阳，王镇恶克洛阳，生禽姚泓，执送泓，斩于建康（今南京）市。”
北虏：指北魏。僭盗：非分窃踞。中原：指黄河中下游地区，当时为北朝占有。
伪㜸（niè聂）：指北魏当时的统治者宣武帝元恪。㜸，同“孽”，妖孽。昏狡：昏庸狡诈。
夷戮：屠杀。按：北魏统治者自相残杀指魏宣武帝景明二年（501）咸阳王元禧（元恪之叔）图谋起兵作乱，被杀。又，魏宣武帝正始元年（504），北海王元祥也曾谋乱，被囚而死。
悬首：斩首悬挂示众。藁（gǎo搞）街：西汉时长安的一条街名，蛮邸皆在此街。
“想早”二句：言盼望你早日做出妥善的决定，自求美好的前程。励，勉励。良规，好的打算，指弃魏归梁。多福，指美好的前程。
夜郎：古国名，在今贵州桐梓东。滇池：又称昆明湖、昆明池、滇南泽，在今云南昆明市西南。
“唯北狄”三句：言唯有北魏野心勃勃，倔强于沙塞之间，想苟延残喘。北狄，指北魏。古代对北方少数民族称狄。掘强，同“倔强”。沙塞，沙漠边塞。岁月之命，不长的生命。
中军：中军将军。临川：临川郡王。二者均指萧宏。李善注引刘璠《梁典》曰：“高祖（指萧衍）即位，以宏为临川郡王。天监三年，以宏为中军将军。”殿下：对王侯的尊称。
明德：指德才兼备。茂亲：古代多指皇室宗亲。萧宏为萧衍之弟，故称。茂，美盛。
吊民：慰问百姓。洛汭：本指洛水入黄河之处，此指洛阳一带。北魏都洛阳。
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